6 степеней взаимосвязи в цепочке поставок критически важных минералов Китая

В эпоху технофеодализма некоторые вещи очень просты. Например — и поскольку кто-то спросил об этом вчера — после того, как Маск (слишком поздно, на несколько лет) отключил StarLink для россиян (по сути, он поддерживает работу в Украине только для систем, зарегистрированных в Украине), российские социальные сети теперь сообщают о массовом отключении системы.

Можно утверждать, что незарегистрированные украинские терминалы тоже массово выходят из строя…

Аналогичным образом, не существует систем обороны, свободных от китайского производства. Даже самые секретные или жизненно важные системы не обходятся без компонентов, произведенных в КНР.

Принцип работы напоминает игру под названием «Шесть степеней Кевина Бэкона». Это забавный пример «теории маленького мира». Или, другими словами, все в Голливуде в конечном итоге оказываются связаны с Кевином Бэконом. Менее забавна игра — «Шесть степеней китайской цепочки поставок». Она предполагает, что каждый элемент критически важной оборонной технологии, вероятно, связан с китайским компонентом или добавленной стоимостью на нескольких уровнях цепочки поставок.

Усилия Запада по запрету китайских устройств (от дронов до камер) выявляют парадокс: даже если мы уберем оборудование китайского производства, большая часть базовой цепочки поставок материалов останется под контролем Пекина. На практике западная электроника по-прежнему зависит от минералов и компонентов, переработка и добавленная стоимость которых контролируются Китаем. Другими словами, замена китайского устройства (шпионаж) часто означает импорт тех же ключевых веществ, из которых оно изготовлено (устойчивость цепочки поставок). Мы иллюстрируем эту проблему «шести рукопожатий в китайской цепочке поставок» и объясняем, почему западные цепочки поставок ведут проигрышную борьбу без быстрых и долгосрочных инвестиций.

Критически важные элементы являются побочными продуктами, а не самостоятельными рудниками.

Многие жизненно важные материалы добываются не на специализированных рудниках, а в качестве мельчайших побочных продуктов других отраслей промышленности. Например, галлий и германий встречаются лишь в следовых количествах в бокситах (алюминиевой руде) или цинке. Коммерчески жизнеспособных «галлиевых рудников» не существует; практически весь галлий извлекается в процессе производства алюминия. Аналогичным образом, германий получают в качестве побочного продукта при рафинировании цинка. Как отмечается в одном отчете, «большая часть мирового запаса» галлия, индия, германия и некоторых редкоземельных элементов производится в качестве побочных продуктов при переработке алюминия, меди, свинца и цинка. Это означает, что предложение этих материалов зависит от решений, принимаемых на этих крупных товарных рынках, а не от собственного спроса или цены на материал.

Галлий и индий. В процессе переработки бокситов в раствор Байера растворяется примерно 70–80 частей на миллион галлия, но отдельных месторождений, богатых галлием, не существует. Китай контролирует примерно 98% мирового производства галлия и 70% индия, поскольку китайские компании доминируют в выплавке алюминия и цинка. В настоящее время США импортируют 100% галлия и индия и около половины германия.

Германий. Всегда являясь побочным продуктом выплавки цинка (и других металлов), переработка германия также сосредоточена в Китае. В Соединенных Штатах фактически нет действующих мощностей по переработке германия, что делает их полностью зависимыми от импорта.

Редкоземельные элементы. Многие РЗЭ добываются в таких местах, как Австралия и США, но их переработка в металлы или магниты требует сложных процессов (крекинг, выщелачивание, разделение). Китай давно монополизировал этот этап создания добавленной стоимости. Простое увеличение запасов сырья мало что сделает для уменьшения зависимости от Китая; в обозримом будущем сложные технологические процессы по-прежнему будут сосредоточены в Китае.

Такая структура побочных продуктов означает, что приобретение «новых месторождений» за рубежом не гарантирует поставок. Например, западная страна может добывать алюминиевую руду, но если у нее нет перерабатывающих мощностей (или экономических стимулов) для добычи галлия, материал все равно будет поступать из Китая. Как объясняется в недавних обзорах, производство галлия по-прежнему зависит от того, сколько алюминиевой и цинковой руды мир решит добыть, а не от собственного спроса на галлий. Это расхождение между предложением и спросом подчеркивает, как контроль Китая над переработкой цветных металлов приводит к контролю над десятками высокотехнологичных источников сырья.

Производит ли Nvidia «американскую» продукцию?

Доминирование в обработке данных и уязвимости типа «шесть степеней»

Даже когда западные фирмы добывают или собирают высокотехнологичные компоненты, китайские связи сохраняются на многих этапах. Рассмотрим гипотетическое электронное устройство западного производства:

1. Электронные компоненты: Многие микросхемы, датчики и конденсаторы по-прежнему производятся или в значительной степени закупаются в Китае и Азии. Даже если окончательная сборка происходит в Европе или США, ключевые микроэлектронные компоненты часто начинают производиться на китайских заводах или у поставщиков.
2. Очищенные исходные материалы: Для производства этих микросхем требуются очищенные металлы (медь, кремний, оксиды редкоземельных элементов и т. д.) для полупроводников, которые, в свою очередь, зависят от технологических процессов, в значительной степени контролируемых Китаем.
3. Сборочное оборудование: Машины для установки компонентов на платы (системы «захват и размещение») и даже необработанная медная фольга для печатных плат часто закупаются по всему миру у компаний из Японии, Германии или Китая. Большая часть этих промежуточных товаров включает материалы, переработанные в Китае, или собирается с использованием китайских комплектующих.
4. Минеральное снабжение: Если страна попытается создать собственную цепочку поставок, то руды, питающие эти установки, будут ограниченными и зачастую дорогостоящими в переработке за пределами Китая. Строительство нового завода по переработке редкоземельных элементов в США/ЕС потребует сотен миллионов долларов и вызовет экологические проблемы. Это делает зависимость самоподдерживающейся: без китайской переработки многие виды сырья просто не будут производиться в больших масштабах.

Короче говоря, каждый уровень разделения — от устройства до компонентов и сырья — как правило, сводится к контролю или влиянию Китая. Конкуренция между США и Китаем касается не только готовой продукции: она распространяется на всю цепочку поставок. Китай фактически монополизировал огромные участки рынка, препятствуя инвестициям конкурентов.

Эти крошечные микрокомпоненты, резисторы, вероятно, содержат 9 китайских зависимостей.

Последствия доминирования Китая в сфере переработки сырья

Практически полная монополия Китая на переработку некоторых минералов позволяет ему использовать предложение в качестве рычага давления. Недавние меры китайского экспортного контроля над галлием и германием иллюстрируют этот риск: запросы США на высокочистый галлий должны были проходить через китайскую систему лицензирования, что фактически остановило поставки для чувствительных программ до тех пор, пока не вмешалось дипломатическое давление. Такие узкие места означают, что даже если существуют запасы или альтернативные месторождения, их нельзя переработать в пригодный для использования материал без китайской экспертизы или согласия.

Рост рисков, связанных с запасами. Западные страны обладают очень ограниченными стратегическими запасами этих материалов. Национальный оборонный запас США сейчас составляет лишь малую часть от его стоимости времен холодной войны и покрывает лишь часть прогнозируемого дефицита в случае крупномасштабного конфликта. У ЕС также отсутствует запас критически важных минералов.

Экономические и стратегические издержки. Перерабатывающие предприятия дороги и экологически опасны. Заводы по переработке тяжелых редкоземельных элементов выбрасывают опасные отходы и потребляют большое количество воды. Западные инвесторы избегают их строительства без субсидий. В отличие от них, долгосрочное субсидирование со стороны Китая позволило ему снизить цены по сравнению с конкурентами и построить огромные мощности по переработке, сегодня перерабатывая подавляющее большинство мирового объема редкоземельных элементов и почти все мощности по переработке галлия.

Эти реалии объясняют, почему добыча большего количества руды за пределами Китая недостаточна. Без альтернативных методов переработки и обогащения новая руда по-прежнему поступает через контролируемые Китаем системы. Многолетняя стратегия Китая склонила рынок в свою пользу, поддерживая низкие цены, чтобы отпугивать конкурентов.

Решения: франчайзинг, складирование и НИОКР.

Для снижения этого риска западные правительства (НАТО/ЕС/США) должны проводить трехстороннюю стратегию:

1. Дополнительная выгода от сотрудничества с друзьями/близлежащими районами/возвращения на родину.

Союзники должны восстановить мощности по переработке в странах, пользующихся доверием. Это означает перенос не только добычи полезных ископаемых, но и переработки и последующей обработки на территорию союзников. Такие инициативы, как партнерство в области минеральных ресурсов между союзниками, финансирование нефтеперерабатывающих заводов на территории США или Европы и скоординированное планирование мощностей, являются шагами в правильном направлении. Цель здесь — не паритет цен с Китаем, а гарантированный доступ. Союзники должны совместно определить минимальные требования и обеспечить распределенные мощности по переработке среди доверенных партнеров.

Если цель — доля рынка, необходимы долгосрочные субсидии для компенсации более высоких затрат, с которыми сталкиваются производители, выбирающие западные альтернативы Китаю. Эти субсидии способствуют наращиванию промышленного потенциала в США, Европе и странах-союзниках, одновременно неуклонно сокращая долю рынка Китая. По мере того, как западные производители наращивают масштабы производства и увеличивают свою долю, удельные издержки снижаются, и потребность в субсидиях естественным образом уменьшается.

2. Стратегическое создание запасов

Критически важные полезные ископаемые следует накапливать на уровне нефти и газа. Члены НАТО должны увеличить запасы материалов, имеющих отношение к обороне, с обеспечением совместимости стандартов хранения и скоординированных механизмов высвобождения. Каждая крупная оборонная программа должна предусматривать гарантированный доступ к критически важным ресурсам, подкрепленный физическими запасами.

3. Материаловедение и технологические инновации

Для обеспечения долгосрочной устойчивости необходимо снижение затрат и воздействия на окружающую среду за счет инноваций. Правительствам следует расширить финансирование новых технологий добычи, переработки, утилизации и замещения. Улучшение экономической эффективности извлечения побочных продуктов, разработка альтернативных химических составов магнитов и снижение зависимости от дефицитных элементов могут ослабить влияние Китая. Эти инвестиции не будут осуществляться в больших масштабах без постоянной общественной поддержки.

Основные положения

Удаление китайского оборудования — это лишь первый шаг. Если минералы, материалы и процессы переработки, используемые в «надежных» устройствах, останутся зависимыми от Китая, стратегическая уязвимость сохранится. Проблема «шести рукопожатий в китайской цепочке поставок» показывает, что устойчивость должна быть доказана на уровне материалов и обработки, а не только на этапе окончательной сборки.

Для НАТО и правительств стран-союзников производство критически важных минеральных ресурсов должно рассматриваться как производство боеприпасов: дорогостоящее, политически сложное и стратегически не подлежащее обсуждению.

Советы для генеральных директоров, основателей и инженеров:

Необходимо активно отслеживать цепочки поставок ваших партнеров и поставщиков, а не только свои собственные. Недостаточно просто играть в «шесть рукопожатий» внутри компании, если компании, от которых вы зависите, не проделали ту же работу. Требуйте прозрачности не только в отношении поставщиков первого уровня. По возможности создавайте резервные цепочки, не проходящие через Китай. Когда это финансово целесообразно, создавайте запасы наиболее важных для вашей деятельности ресурсов. Прежде всего, постоянно держите этот вопрос в повестке дня. Устойчивость цепочки поставок должна быть постоянной темой на совещаниях руководства, отраслевых форумах и в непосредственном взаимодействии с политиками.