Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом разнонаправленны, а цены на нефть Brent пытаются расти после сдержанного снижения накануне. Котировки золота опустились немногим ниже 4200 долл/унц.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне, после колебаний в течение дня, завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,3% во главе с Dow Jones Industrial Average. Рынок перешел к консолидации и преимущественно негативно отреагировал на квартальные результаты первых банковских гигантов JPMorgan (-0,9%), Goldman Sachs (-0,2%), Wells Fargo&Co (-3,1%) и Citigroup (-5,6%). Доходности «длинных» гособлигаций США при этом оставались на расстоянии от недавних многолетних пиков.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%. В среду инвесторы ожидают от данных по потребительской инфляции США за сентябрь её ускорения по базовому показателю с 2,4% до 2,5% г/г при замедлении с 0,3% до 0,2% м/м. Рынок на данный момент закладывает в цены еще одно повышение процентной ставки ФРС до конца текущего года, что заряжает покупателей оптимизмом.
Торги на биржах Европы накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%. Индикатор вышел из внутридневного плюса и оставался ниже краткосрочного сопротивления 6260 пунктов, реагируя в том числе на ухудшение мировых настроений в IT-секторе, а также на окончательные оценки, подтвердившие усиление инфляционных рисков в Германии в сентябре.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,2%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,64%. Китайские индексы теряют в пределах 2%. Опубликованные в среду данные при этом показали скачок импорта КНР в сентябре на 31% г/г, а экспорта – на 36,3% г/г, выше прогнозов. Потребительская инфляция Китая в прошлом месяце ускорилась до 0,9% г/г, а производственная – до 5% г/г, выше прогнозов, но в месячном исчислении можно было наблюдать замедление темпов роста потребительских цен до 0,2% м/м. Гонконгский Hang Seng отступил от пиков дня и почти не изменяет позиций после тестирования краткосрочного сопротивления 24 500 пунктов по ходу сессии. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,1%, не удержавшись у максимумов дня на фоне разнонаправленной динамики акций производителей чипов Samsung (+0,8%) и SK Hynix (-1,2%).
Декабрьские фьючерсы на нефть Brent утром прибавляют в пределах 0,5% после снижения чуть менее чем на 1% накануне, когда котировки, однако, отступили от минимумов дня и вернулись к сопротивлению 107,50 долл/барр. Восходящий импульс в ценах поддерживается сохранением напряженности между Саудовской Аравией и хуситами и рисками новых перебоев поставок нефти из региона. Кроме того, ситуация между Ираном и США также в любой момент может пойти на очередной виток эскалации. ОПЕК в своем ежемесячном отчете во вторник при этом понизила прогноз роста мирового спроса на нефть на 2026 год до 180 тыс барр/день против 380 тыс барр/день и повысила прогноз на 2027 год до 2,55 млн барр/день против 2,36 млн барр/день. В среду ежемесячный обзор по рынку опубликует МЭА.
События дня:
· ежегодные встречи МВФ
· выступление главы ЕЦБ Лагард (11.30 мск)
· ежемесячный обзор МЭА по рынку нефти (12.00 мск)
· Евросаммит (13.00 мск)
· индекс потребительских цен США в сентябре (15.30 мск)
· МЭА планирует обсудить детали высвобождения нефтяных и дизельных резервов G7
· День инвестора Anthropic перед IPO
· Международный форум «Российская энергетическая неделя» в Москве
· квартальные результаты ASML, Bank of America, Morgan Stanley, BlackRock, State Street
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне благодаря сохранению геополитических надежд выросли примерно на 1,6%, поднявшись до пиков со второй половины июня (2433 пункта) и максимума с начала июля (914 пунктов) соответственно. Следующими сопротивлениями для индикаторов, которые с лета развивают среднесрочный восходящий тренд, выступают уровни 2465 пунктов и 920 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,2%, до 12,53 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 83,86 руб и 93,77 руб соответственно (против 83,91 руб и 94,03 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам. Очевидно, рубль в начале недели также реагировал на геополитические надежды.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие роста и покорение очередных многонедельных максимумов на фоне сохранения надежд на смягчение санкционной позиции США. В частности, в западных СМИ появились сообщения о невысокой вероятности введения ограничений против РФ и её торговых партнеров до конца этой недели в рамках подписанного Трампом в сентябре закона. При отсутствии веских негативных сигналов индекс Мосбиржи на этой неделе может протестировать 2500 пунктов с возможной целью движения в район пиков с начала июня 2565 пунктов, где проходит также линия нисходящего тренда, начавшегося в марте.