В понедельник американский рынок завершил торги разнонаправленно: Dow Jones вырос на 0,4%, тогда как S&P 500 снизился на 0,1%, а Nasdaq — на 0,4%. Давление на технологический сектор оказали продажи производителей полупроводников на фоне опасений усиления конкуренции со стороны Китая, при этом энергетические компании, напротив, росли вслед за нефтью — Brent прибавила 1,8%, до $106,65 за баррель. Активность инвесторов оставалась относительно низкой из-за выходного на рынке облигаций в связи с Днем Колумба, а внимание постепенно переключается на старт сезона корпоративной отчетности и предстоящую статистику по инфляции.
Сегодня американские трежерис продолжили рост после возобновления торгов, а доходности снижаются: доходность 10-летних гособлигаций США опустилась примерно на 5 б. п., до 5,19%, чему также способствует снижение нефтяных цен и спрос инвесторов на защитные активы. Во вторник фьючерс на S&P 500 растет на 0,19%, до 7844,5 пункта.
Европа в целом: Euro Stoxx 50 растет на 0,17%, до 6211,85 пункта. Поддержку европейским площадкам оказывает снижение нефтяных цен, которое немного ослабляет инфляционные опасения, тогда как технологический сектор остается под давлением из-за распродажи производителей полупроводников.
Великобритания: FTSE 100 прибавляет 0,69%, до 10 729,84 пункта, и выглядит сильнее большинства европейских площадок. МВФ повысил прогноз роста ВВП Великобритании в 2026 году до 1,3%, однако инфляционные риски сохраняются: средняя инфляция ожидается на уровне 3,3%.
Германия: DAX растет на 0,51%, до 25 405,75 пункта. Инфляция в сентябре ускорилась до 3,3% (г/г) после 2,9% в августе, что сохраняет риски более жесткой политики ЕЦБ. Дополнительное давление на технологические бумаги оказывает распродажа полупроводникового сектора.
Франция: CAC 40 повышается на 0,31%, до 7856,99 пункта. Слабая отчетность LVMH сдерживает рынок: продажи ключевого подразделения моды и кожгалантереи снизились на 5%. В центре внимания также остаются бюджетные проблемы Франции и высокая стоимость заимствований.
Япония: Nikkei 225 снижается на 1,68%, до 67 870 пунктов, вслед за распродажей компаний, связанных с ИИ и полупроводниками. Давление усилили сообщения о технологическом прогрессе китайской CXMT, а рост цен производителей поддерживает ожидания дальнейшего ужесточения политики Банком Японии.
Китай и Гонконг: CSI 1000 прибавляет 0,02%, а Hang Seng растет на 0,15%, до 24 308 пунктов. Новости о прогрессе CXMT поддерживают китайский технологический сектор, тогда как в Гонконге позитивным фактором стал высокий спрос на облигации Tencent. Макроэкономический фон также остается относительно сильным благодаря устойчивому экспорту.
Южная Корея: KOSPI падает на 5,46%, до 6035 пунктов, показывая худшую динамику среди крупнейших рынков региона. Samsung Electronics и SK Hynix резко снижаются на опасениях усиления конкуренции со стороны китайской CXMT, а дополнительное давление оказывают ожидания дальнейшего повышения ставки Банком Кореи.
Российский рынок сохраняет позитивную динамику на фоне нового витка ожиданий вокруг переговорного процесса по Украине. Дополнительным драйвером стала публикация The Washington Post о подготовке США и Европой мирного плана, предполагающего компромиссные решения для обеих сторон конфликта, хотя официального подтверждения содержания инициативы пока нет. Инвесторы также продолжают отыгрывать улучшение российско-американского диалога и отдельные сигналы возможного смягчения санкционного давления. Высокие цены на нефть дополнительно поддерживают рынок, улучшая внешний фон для нефтегазового сектора и бюджета. В совокупности геополитический фактор и сильная сырьевая конъюнктура все больше формируют ощущение начала новой волны роста, хотя ее устойчивость будет зависеть от появления более конкретных переговорных сигналов и дальнейшей риторики Банка России.
За сегодня котировки Brent снизились на 1,46% до 105,09$. Курс доллара к рублю снизился на 0,15% до 83,84 руб./долл.
По состоянию на 11:45 Индекс МосБиржи растет на 0,51% до 2405,97, индекс РТС растет на 0,51% до 903,21.
Лидерами роста стали бумаги АФК «Система» (+5,77%), «Озона» (+3,59%), «Аэрофлота» (+3,53%), «Эталон Групы» (+3,48%), МКБ (+3,47%).
Лидерами снижения стали бумаги «Татнефти» (-3,49%), «Татнефти» привилегированные (-3,22%), «Роснефти» (-0,73%), ВК МКПАО (-0,60%), «Россетей» (-0,55%).
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи на дневном графике продолжает формировать локальный восходящий тренд, после закрепления выше 2300 пунктов покупатели сохраняют инициативу, а минимумы последовательно повышаются. Ближайшим сопротивлением выступает зона 2500 пунктов, закрепление выше которой может открыть дорогу к 2600, а затем к 2700 пунктам. При этом район 2300–2350 пунктов теперь становится ключевой поддержкой, где также проходит восходящая трендовая. Пока индекс удерживается выше этой зоны, техническая картина остается умеренно позитивной и допускает продолжение новой волны роста.
S&P 500
S&P 500 на дневном графике сохраняет восходящую структуру, однако вблизи зоны 7800–7820 пунктов формируется локальное сопротивление. Пока индекс удерживается выше 7600 пунктов, среднесрочный сценарий остается позитивным, а текущая консолидация не выглядит сигналом к развороту. Закрепление выше 7820 пунктов откроет путь к обновлению максимумов, тогда как уход ниже 7600 усилит риски коррекции в район 7350 пунктов. RSI остается в нейтрально-позитивной зоне, поэтому потенциал для продолжения роста сохраняется.
Euro STOXX 600
STOXX 600 на дневном графике пытается восстановиться после выхода из восходящего канала, индекс вернулся выше важной зоны 635–637 пунктов, которая ранее выступала сопротивлением. Закрепление выше этого уровня может открыть дорогу к 645–650 пунктам, а затем к области предыдущих максимумов вблизи 660. При этом техническая картина пока остается умеренно позитивной: RSI восстановился из зоны перепроданности, но уверенного возвращения в прежний восходящий канал еще не произошло. Уход ниже 635 пунктов вновь усилит риски снижения в район 625–630.
CSI 300
CSI 300 на дневном графике заметно ухудшил техническую картину, индекс пробил поддержку в районе 4400 пунктов и продолжает движение вниз. Ближайшей ключевой зоной теперь выступает 4150–4200 пунктов, где ранее проходила сильная поддержка и откуда рынок уже разворачивался вверх. RSI приблизился к зоне перепроданности, поэтому вблизи этих уровней возможна попытка технического отскока. Однако до возвращения выше 4400 пунктов говорить о восстановлении восходящей структуры преждевременно. Уход ниже 4150 усилит риски дальнейшего снижения в направлении 4000 пунктов.