Слабый спрос и падение цен на металлолом толкали котировки вниз

На большинстве региональных рынков квадратной заготовки в июне котировки снизились на $5–15 за тонну. Исключением стали страны Персидского залива, где на фоне войны в регионе сложилась особая конъюнктура, и цены в прошлом месяце немного выросли — до $517/т.

Июнь на глобальном рынке квадратной заготовки начался без определенной тенденции: цены на региональных рынках поддерживались высокими производственными затратами. В середине месяца рынок оставался неактивным, цены были стабильными, за исключением снижения на турецком рынке. При этом участники рынка ожидали падения цен в связи с возможным возвращением иранской продукции. К концу месяца активность еще больше замедлилась, а цены начали снижаться практически на всех региональных рынках вслед за сокращением спроса и падением котировок металлолома.

Турция

На черноморском рынке квадратной заготовки (Black Sea FOB) средние котировки в июне опустились на $10 — до $473/т. По оценке турецких покупателей, приемлемая цена российской заготовки составляет $500/т CFR Турция, тогда как российские поставщики ориентируются на $515/т CFR.

Российские экспортеры заготовки сталкиваются с давлением в виде высокого курса рубля и возвращения иранской продукции на некоторые экспортные рынки на фоне снижения внутренних цен на продукт в Турции.

Средняя цена квадратной заготовки на условиях Turkey Ex-Works в июне также сократилась — на $15/т, до $535/т. Всю вторую половину месяца торговля была слабой, а цены снижались из-за замедления продаж арматуры, вызванного сокращением строительной активности, и уменьшения цен на металлолом.

По данным Kallanish, 10 июня завод Kardemir провел тендер по продаже 100 тыс. т заготовки, снизив цену на $5–10 за тонну — до $525/т для марки S235JR и до $530/т для марки B420. Эти котировки не включают 20% НДС. Интерес к продукции обусловлен привлекательными ценами по сравнению с импортом и высокими ценами на металлолом на внутреннем рынке, а также требованием закупать не менее 25% стального сырья внутри страны при производстве проката на экспорт.

Это требование продолжает поддерживать спрос на местную заготовку. При этом собственное производство заготовки в Турции за пять месяцев 2026 года сократилось на 0,6% г./г. — до 9,8 млн т.

По данным Турецкого статистического института (TUIK), импорт заготовки в Турцию в мае вырос на 23% м./м. и достиг 488 тыс. т. Крупнейшими поставщиками в мае были Россия — 133 тыс. т (+20% г./г.) и Малайзия — 130 тыс. т (–14% г./г.). Россия поставляла заготовку по $470/т при средней цене импорта $483/т.

Страны АСЕАН

Рынок заготовки в странах АСЕАН демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению цен на фоне низкой торговой активности. К концу июня котировки китайской заготовки упали до $485/т с $500–505/т (на условиях CFR Манила) в начале периода. Ключевыми факторами падения стали снижение котировок китайских фьючерсов и удешевление сырья — железной руды и металлолома. Дополнительную поддержку снижению цен оказало уменьшение стоимости фрахта.

Спрос в регионе остается вялым из-за сезона дождей в ряде стран и макроэкономической нестабильности. Покупатели сталкиваются с ослаблением национальных валют в Индонезии и на Филиппинах, что в сочетании с опасениями относительно роста ВВП заставляет их занимать выжидательную позицию в ожидании дальнейшего удешевления. При этом китайские поставщики, работающие на грани рентабельности, проявляют осторожность и не спешат принимать слишком низкие ценовые предложения, что создает дополнительное напряжение в торговле.

Китай

По данным Kallanish, средние цены на заготовку из Таншаня (Китай) в июне колебались в диапазоне $438–447/т. Во второй половине месяца цены на местную заготовку снижались из-за слабого спроса со стороны прокатных предприятий в межсезонье и ограниченной готовности трейдеров к спекуляциям. Из-за низких продаж и затоваренности складов готовой продукцией потребители сокращали закупки сырья. Также прокатчики не могли снижать цены дальше из-за подорожания кокса, а убытки при производстве заготовки превышали 50 юаней/т.

Персидский залив

По данным Kallanish, средние котировки заготовки в странах Персидского залива по итогам июня стабилизировались после майской волатильности и выросли на $4 — до $517/т (CFR). Ситуация с логистикой, несмотря на видимое улучшение, остается крайне неопределенной. Покупатели закладывают в контракты альтернативные порты разгрузки на случай блокировки Ормузского пролива. Из-за роста стоимости фрахта из Китая покупатели Саудовской Аравии занимают выжидательную позицию. В то же время поставки заготовки из Омана и Саудовской Аравии спасают заводы ОАЭ от задержек импорта.

Италия

Средние котировки квадратной заготовки на условиях Ex-Works в Италии по итогам июня немного снизились по сравнению с концом мая — до $619/т. При этом в начале июня котировки повышались до $633/т.

Как сообщалось ранее, НБУ ожидает, что по итогам 2026 года средняя цена на стальную заготовку вырастет на 4,9% г./г., до $487,7/т на условиях FOB Ukraine. Прогноз на 2027 и 2028 годы составляет соответственно $510,4/т (+4,7% г./г.) и $518/т (+1,5% г./г.).