Котировки на турецкие сварные трубы за тот же период выросли на $3 за тонну
На региональных рынках труб наблюдаются разнонаправленные тенденции, связанные со спецификой трубной продукции. По итогам июля цены на сварные трубы в Турции, предназначенные для строительных целей, немного выросли, тогда как котировки на нефтегазовые OCTG-трубы в США стабилизировались на уровне $2563/т.
США
Средние котировки на OCTG-трубы на условиях North America FOB в июле были стабильными на уровне $2563/т. Рынок уже частично освоился к условиям геополитической и ценовой неопределенности, ожидая высоких цен на нефть в среднесрочном периоде. Когда цены на нефть краткосрочно падают, цены на нефтегазовые трубы остаются стабильными.
Динамика количества действующих в США буровых установок также подтверждает эту тенденцию, демонстрируя рост инвестиций в бурение. По данным Baker Hughes, число нефтегазовых буровых установок в США, являющееся ранним индикатором будущей добычи, на конец июля составило 588, увеличившись на 15 единиц за месяц.
Котировки WTI в течение июля были очень волатильными: в начале месяца они были существенно ниже, а к концу месяца выросли на фоне геополитических рисков на Ближнем Востоке. За прошлый месяц средние цены WTI сократились на 8,2% до $84,2/барр. с $91,7/барр. в июне. Основными драйверами снижения стали ослабление геополитических рисков на Ближнем Востоке и рост объема нефтедобычи. Однако, ситуация остается крайне нестабильной.
Турция
По данным Kallanish, цены на сварные трубы в июле немного выросли – на $3 до $658/т (Turkey FOB). Несмотря на слабый спрос, турецкие производители труб пытаются сохранить цены на уровне $640–665/т (FOB) после предыдущего снижения. Главной причиной падения спроса стало существенное сокращение импортных квот ЕС (с 99,4 тыс. т до 59,8 тыс. т) и Великобритании: фактические объемы поставок теперь заметно превышают новые, более низкие лимиты.
Точечный спрос сохраняется в Грузии, Северной Африке и на Балканах. Удерживать цены производителям позволяет высокая загруженность мощностей после успешных продаж в мае–июне. Цены на сырье (горячекатаный прокат) составляют $600–620/т (EXW) с тенденцией к снижению под давлением квот.
Отрасль сталкивается с падением внутреннего спроса и снижением экспорта. Главными внешними факторами стали урезание квот ЕС на 30–40%, пошлины США до 50% и нестабильность на Ближнем Востоке. Ключевая проблема — высокая стоимость сырья (HRC) из-за внутренних пошлин и новых правил IPR, обязывающих закупать 25% сырья внутри страны, что снижает конкурентоспособность турецкой продукции по сравнению с китайской и индийской.
Как отмечалось выше, средние котировки HRC, который выступает сырьем для производства сварных труб, в июле сократились на 4% – до $583/т (на условиях Turkey FOB). Одним из факторов снижения цен в конце периода стало сокращение квот ЕС на поставку турецкого HRC.
Напомним, что по итогам июня цены на сварные трубы в Турции, предназначенные для строительных целей, немного снизились, тогда как котировки на нефтегазовые OCTG-трубы в США стабилизировались на уровне $2563/т.