Котировки на турецкие сварные трубы за тот же период увеличились на $15 за тонну
На глобальном рынке труб наблюдаются разнонаправленные тенденции, обусловленные спецификой трубной продукции. По итогам сентября цены на сварные трубы в Турции, предназначенные для строительства, выросли на $15/т, тогда как котировки на нефтегазовые OCTG-трубы в США увеличились на 17% м./м.— до $3031/т. Высокие цены на нефть стимулируют инвестиции в бурение и, как следствие, способствуют росту котировок на нефтегазовые трубы.
США
Средние котировки на OCTG-трубы на условиях North America FOB в сентябре выросли на 17% м./м., или на $441, до $3031/т. В течение месяца наблюдалось два периода резкого роста котировок: в начале месяца они подскочили на $248/т, а в конце — еще на $138/т.
На рынке наблюдаются дефицит сырья (заготовок, углеродистой стали) и рост издержек, а также сказываются геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке и истощение нефтяных резервов США. На американском рынке преобладает ажиотажный спрос на продукцию американского производства: покупатели, стремясь избежать задержек и логистических рисков, готовы переплачивать. Ограниченное предложение бесшовных труб привело к росту популярности сварных труб как альтернативы. Эксперты ожидают дальнейшего роста цен в США по мере планирования работ на 2027 год.
Динамика количества действующих в США буровых установок также подтверждает эту тенденцию и свидетельствует о росте инвестиций в бурение. По данным Baker Hughes, число нефтегазовых буровых установок в США, являющееся ранним индикатором будущей добычи, на конец сентября составило 598, что на 49 установок больше, чем в аналогичный период 2025 года.
Благоприятной для нефтегазовой отрасли выглядит и ожидаемая ценовая динамика. Управление энергетической информации США (EIA) прогнозирует, что в текущем году цена на нефть марки Brent составит в среднем $86,81/барр. (предыдущий прогноз — $82/барр.), а на нефть марки WTI — $80,88/барр. (ранее — $76/барр.).
Турция
По данным Kallanish, цены на сварные трубы в Турции в сентябре выросли на $15, до $635/т (FOB Турция). На протяжении почти всего сентября котировки росли, достигнув уровня $660/т, однако к концу периода снизились на $25/т.
В конце августа — начале сентября производители повысили экспортные цены на электросварные трубы (ERW, марка S235) с $605–630/т до $630–650/т FOB. Однако к началу октября цены стабилизировались на уровне $620–650/т FOB, несмотря на удорожание сырья — горячекатаного рулона (HRC), что является основным полуфабрикатом для сварных труб, стоимость которого выросла с $585–595/т в августе до $630–650/т EXW в октябре. Производители не смогли переложить эти затраты на покупателей из-за слабой конъюнктуры.
На рост стоимости HRC влияли отсутствие поставок из России, сокращение импорта, логистические сбои из-за военных действий, а также высокая стоимость китайской стали. Кроме того, США подтвердили сохранение компенсационных пошлин на турецкие трубы большого диаметра (для HDM Çelik за 2024 год — 3,34%).
В течение месяца спрос на ключевых направлениях (ЕС и Великобритания) оставался низким. Покупатели и заводы сосредоточились на освоении октябрьских квот ЕС. Механизм CBAM и сокращение квот на импорт стали в ЕС с июля сдерживают активность покупателей. Краткосрочные ожидания умеренно позитивны при сохранении текущих геополитических факторов.
В целом на турецком строительном рынке доминирует слабый спрос. С учетом сезонной корректировки индекс экономической уверенности в строительной отрасли Турции, рассчитываемый TUIK, в сентябре вновь снизился на 0,2 пункта по сравнению с предыдущим месяцем (в августе — на 0,4 пункта) и составил 83,0. Значение индекса ниже 100 указывает на преобладание пессимистических настроений.
Напомним, что по итогам августа цены на сварные трубы в Турции, предназначенные для строительных целей, сократились на 6% м./м. из-за сезонного спада, тогда как котировки на OCTG-трубы в США выросли к началу сентября почти на 11% м./м. до $2838/т.