Ливийский спрос на сталь по итогам 2026-го станет самым высоким за последние 15 лет

Договоренности между противоборствующими силами в Ливии способствовало резкому увеличению спроса на сталь в 2026 году. Политические эксперты констатируют сохранение глубоких противоречий между официально признанным Правительством национального единства (ПНЕ) в Триполи и Правительством национальной стабильности (ПНС) в Бенгази. Это означает хрупкость перемирия. Военные действия могут возобновиться в любой момент. Тогда стальные продажи вернутся к предыдущим значениям.

Отраслевое резюме

Libyan Iron&Steel Co. (LISCO) — абсолютный монополист и флагман ливийской металлургии. Расположен в Misrata, имеет собственный глубоководный морской порт. Номинал по выплавке стали 1,7 млн т в год. Фактическая загрузка в последние годы была ниже из-за логистических и энергетических ограничений.

Комбинат работает на технологии NG DRI–EAF. Годовая мощность производства DRI — 1,7 млн т. По арматуре и катанке — 800 тыс. т, по легкому и среднему профилю — 120 тыс. т, по HRC — 580 тыс. т, по CRC — 140 тыс. т, по HDG — 80 тыс. т, по PPGI — 40 тыс. т.

Суммарные инвестиции LISCO в 2021–2025 годах оценочно составили $150 млн. Они направлялись на поддерживающую и восстановительную модернизацию. Это позволило увеличить выплавку стали и выпуск проката.

В 2025 году компания заключила контракт с немецкой SMS Group на комплексную модернизацию прокатного передела, включая станы горячей и холодной прокатки, отделочные линии. Также подписано соглашение с немецкой Pitek Energy по проектам энергоэффективности и декарбонизации.

Роль государства

Государственное участие в деятельности LISCO не ограничивается простым владением акциями. Поддержка предоставляется по двум главным направлениям:

• Прямое госфинансирование.

Коммерческое кредитование в Ливии сильно ограничено, крупные инвестпрограммы комбината реализуются за счет государственных Sahara Bank и Aljamhoria Bank после политического одобрения правительства. Ставки по их займам для LISCO близки к нулю.

• Субсидирование энергоносителей.

Тарифы на газ и электроэнергию (э/э) для государственных промышленных гигантов в Ливии не зависят от рыночных колебаний. Правительство устанавливает их централизованно на минимальном уровне.

Эти меры позволяют LISCO оставаться конкурентоспособной на рынках Южной Европы и Северной Африки даже с учетом логистических и политических издержек. Гарантированный внутренний сбыт для компании обеспечивают следующие инструменты:

• Исключительный приоритет при госзакупках.

Значительный объем стального потребления в Ливии идет на государственные строительные проекты. Для них подрядчики директивно закупают прокат в LISCO на основании Регламента административных контрактов, утвержденного правительственным постановлением №563/2007.

• Нетарифная защита от стального импорта.

В стране действует лицензирование импорта. Лицензии выдаются совместным решением Центрального банка Ливии и Минэкономики. Для металлотрейдеров, желающих ввезти дешевую арматуру или сортовой прокат из Турции или Египта, процедура сильно забюрократизирована.

Доступ к иностранной валюте по официальному льготному курсу жестко лимитирован центробанком. Это делает массовый импорт металлопродукции невыгодным.

Профиль рынка

Правительство направляет почти весь выпускаемый прокат на внутренние нужды. Спотовые партии арматуры и профиля в 2021–2025 гг. уходили на экспорт лишь эпизодически, при проседании спроса в самой Ливии.

Импорт готовой стали в 2021–2025 годах отражал постепенное восстановление строительной сферы. Длинный прокат завозился по отдельным позициям, которые LISCO не всегда успевал полностью закрывать. Ввоз листового проката связан с ограниченностью ассортимента марок сталей, толщин и специализированных покрытий у LISCO.

Среди импортеров лидирует Турция. Это ключевой поставщик сортового проката и арматуры. В 2024 году объем поставок $280 млн. Также в топ-5 входят:

• Египет. Активно отгружает строительный прокат в восточные регионы Ливии, подконтрольные ПНС (которое пользуется политической поддержкой официального Каира). В 2024 году объем поставок достиг $150 млн.
• Китай с $92 млн за 2024 год. Это крупнейший поставщик металлоконструкций, листового проката и стальных труб.
• Испания с $45 млн. Оттуда поступают нишевые виды продукции — специализированный листовой прокат и трубы для нефтегазового сектора.
• Тунис с $25 млн. Эти объемы поступили в рамках приграничной торговли в западные регионы Ливии.

Спрос на плоский прокат

На плоский прокат приходится примерно 30% стальных продаж. Ветроэнергетика, машиностроение и автопром отсутствуют. Главный потребитель — нефтегазодобывающая отрасль в лице госкорпорации NOC.

Основные ливийские месторождения находятся на востоке. Динамика ливийской нефтедобычи за 2021–2025 гг. иллюстрирует взаимоотношения между ПНЕ и ПНС, когда периоды перемирия сменялись возобновлением вооруженного противостояния. Оно сопровождалось блокадой экспортных нефтяных терминалов.

Дипломатического прорыва удалось достичь в 2023 году. При посредничестве США стороны договорились о распределении доходов NOC и стабилизации ее работы. Следующий шаг сделан в 2025-м. Власти в Триполи и Бенгази смогли впервые за много лет принять совместный общегосударственный бюджет на 2026 год.

Это привело к расконсервированию большого числа действующих скважин и запуску новых на месторождениях Хамада и Синаван. Итальянская Eni, испанская Repsol, французская Total Energies и австрийская OMV вернулись к работе на существующих месторождениях совместно с NOC. Нефтедобыча в 2025 году показала максимальный результат за 12 лет.

Это потребовало больших объемов OCTG, спрос на которые полностью закрывается за счет импорта. Поставки идут из Турции, Китая и ЕС. LISCO трубы такого класса не выпускает.

Рост добычи требует поддержания давления в пластах, прокладки новых внутрипромысловых линий и ремонта изношенных трубопроводов. Это создает устойчивый спрос на SMLS и WEL среднего и большого диаметра, их также завозят по импорту.

Спрос на HRC генерируется необходимостью строительства новых резервуаров на месторождениях и экспортных терминалах, а также капремонта существующих. Рост добычи до 1,35–1,4 млн барр./сут. в 2025 году создал пиковые нагрузки на всю систему хранения нефти.

Расширение нефтедобычи увеличивает загрузку ливийских НПЗ. Им требуется больше HRC для ремонта колонн первичной перегонки нефти, трубопроводных эстакад и технологических кожухов.

Спрос на длинный прокат

На сектор жилищного строительства приходится примерно половина ливийского стального потребления. Преимущественно это арматура и катанка. До 70–80% всего вводимого в Ливии жилья — нелегальный самострой. Это индивидуальные дома, возводимые хозяевами самостоятельно или силами мелких частных бригад без всяких разрешений. Такие объекты не попадают в официальные статистические отчеты.

Доля централизованного государственного жилищного строительства в общем объеме менее 1%. Крупные жилые комплексы, заложенные еще до 2011-го в рамках тогдашних госпрограмм, до сих в «замороженной» стадии.

Государство в Ливии доминирует в секторе инфраструктурного строительства. Но и оно в 2021–2025 годах не отличалось масштабностью из-за политического и военного противостояния. Ключевые проекты характеризуются как точечное восстановление и развязывание отдельных транспортных узлов. К наиболее металлоемким относятся:

• Реконструкция и модернизация мелиоративной системы «Великая рукотворная река». Потребовала огромных объемов стальных и железобетонных труб, листового проката для замены изношенных водопроводов и резервуаров.

«Великая рукотворная река» обеспечивает более 70% водоснабжения Ливии, включая сельское хозяйство. Благодаря работам, проведенным в 2024–2026 гг., в июле 2026-го система впервые с 2011 года вышла на показатель прокачки 1 млн м³ воды в сутки.

• Реконструкция аэропорта в Триполи, полностью разрушенного в 2014 году в ходе боев, и строительство нового аэропорта международного класса в Бенгази.

Стоимость проекта в Бенгази $1,3 млрд, аэропорт рассчитан на 15 млн пассажиров в год. Это один из крупнейших объектов в Африке. Аэропорт в Триполи рассчитан на 16 млн пассажиров. Его реконструкцией занимается катарский UCC Holding. Сейчас в Триполи готовится к запуску в эксплуатацию I очередь аэропорта на 6 млн пассажиров в год.

• Строительство III кольцевой автодороги в Триполи (TTRR). Стоимость проекта составляет $800 млн, предусматривается возведение 14 многоуровневых развязок.

В эксплуатацию сдан первый участок длиной 6 км. На нем построено 4 автомобильных моста и 3 виадука. Общая протяженность 23,8 км. Работы ведет египетский строительный консорциум в составе Orascom Construction и Rowad Modern Engineering.

Перспективы стального спроса

Политическая стабильность, отсутствие блокады экспортных терминалов, возвращение иностранных компаний. Эти факторы способствуют наращиванию ливийской нефтедобычи. В январе–июне 2026 года она устойчиво держалась выше 1,35–1,43 млн барр./сут. К концу 2026-го NOC планирует выйти на 1,5 млн барр.

В таком случае годовая добыча увеличится до 70–71 млн т. Данный уровень гарантирует сохранение высокого спроса на стальные трубы нефтегазового сортамента и толстолистовой горячекатаный прокат для резервуарных парков.

Значительный драйвер стального спроса – оффшорный газовый проект Structures A&E компании Mellitah Oil&Gas. Это совместное предприятие ливийской NOC и итальянской Eni. Стоимость проекта $8 млрд. Сейчас ведутся тендеры и закупки на проектирование и строительство буровых платформ.

К концу 2027 года Structures A&E должен выйти на годовую добычу 7,75 млрд м³. Это требует строительства подводного газопровода длиной 110 км и огромного резервуарного парка для жидких побочных продуктов.

Утверждение совместного общегосударственного бюджета позволило «разморозить» ряд инфраструктурных проектов. Среди них строительство автомагистрали «Эмсаед — Рас-Адждир» длиной 1700 км. Сейчас работы ведутся на участке «Тобрук — Эмсаед» протяженностью 400 км.

Спрос на длинный прокат также будут поддерживать продолжение строительства II очереди аэропорта в Триполи и TTRR.

Еще один драйвер — национальная программа Multi-city Specialized Hospitals, стартовавшая в 2026 году. Предусматривает строительство и капитальную реконструкцию 20 крупных больниц по всей стране. Будет действовать до 2027-го включительно.

С учетом драйверов по итогам 2026 года в Ливии прогнозируется рост стального потребления до 1,4–1,5 млн т. Это станет максимальным показателем за последние 15 лет. Из данного объема LISCO сможет покрыть 1,15–1,25 млн т, остальные 0,3–0,35 млн т — за счет импорта.