Основной драйвер роста спроса на сталь со стороны машиностроения – оборонно-промышленный комплекс

Рынок металлопродукции машиностроительного назначения в Украине хотя и значительно меньше, чем продукции строительного сортамента, но в условиях войны его важность сложно переоценить. Ключевыми заказчиками являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, и именно благодаря им наша страна может эффективно противостоять российской агрессии. Что же сейчас происходит на рынке металлопродукции для машиностроения?

Картина рынка

С 2023 года мы наблюдаем постепенное восстановление рынка Украины  в сегменте металлопродукции для машиностроения. По итогам прошлого года он вырос на 25-30%. В свою очередь «ТАКТ Металл» увеличил свои продажи в 2024 году на 20-25%.

По отдельным видам металлопродукции продажи выросли даже выше этого уровня. Например, продажи калиброванного проката из конструкционных легированных марок стали увеличились на 45%. Если говорить о структуре потребления в машиностроении, то 80% – это круг, 10% – профиль шестигранного сечения и по 5% – квадрат и полоса.

Металлопрокат для машиностроения в дальнейшем идет либо под горячую обработку – на кузнечных предприятиях, где куют различные детали и изделия, либо под холодную (механическую) – на автоматизированных токарных станках также вытачивают различные узлы и детали механизмов.

Та часть, которая идет под механическую обработку, растет быстрее – это связано с тем, что предприятия активно обновляют парк оборудования. Программы развития и обновления предприятий частично финансируются государством и за счет зарубежных грантов.

По нашим оценкам, украинский рынок металлопроката для машиностроения в 2024 году составил примерно 140-145 тыс. т. Импорт превалирует над внутренним производством. Поставки на внутренний рынок специальных марок стали локальными производителями за прошлый год составили 55-60 тыс. т, а объем импорта в этом сегменте мы оцениваем в 85 тыс. т.

Также хочу отметить, что на объем импорта влияет и логистика. На данный момент отсутствует возможность принимать контейнеры в украинские порты, поэтому украинские компании вынуждены использовать европейские порты, что приводит к удорожанию и увеличивает сроки поставки продукции.

Стоимость автомобильной логистики высока, а европейские перевозчики из-за военных действий в Украине и повышенных рисков не хотят осуществлять доставку в прифронтовые зоны – Харьков, Запорожье, Сумы, Днепр, Херсон. Украинские автоперевозчики испытывают кадровые трудности, в том числе из-за мобилизации и сложностей с бронированием. Эти и другие процессы, такие как очереди на границах, негативно отразились на логистических процессах – их стоимости и сроках поставки.

Драйвер развития

Основной драйвер роста спроса на сталь со стороны машиностроения – оборонно-промышленный комплекс. Отрасль активно развивается, на многих предприятиях вводят в эксплуатацию новое оборудование, ведущие зарубежные концерны открывают на территории Украины свои производства, создаются СП.

Среди важных тенденций в машиностроении можно отметить такие:

1. Сжатые сроки поставки. В Украине большое количество иностранной военной техники, которую необходимо ремонтировать. Это требует наличия необходимой металлопродукции уже на складе.
2. Запрет на экспорт военной продукции в период военных действий ограничивает развитие отрасли. Украинские производители переносят свои производства и ведущий персонал в Европу, чтобы обеспечить безопасность и иметь возможность экспортировать свою продукцию.
3. Украина активно обновляет парк промышленного оборудования за счет европейских грантов и программ, финансируемых государством. Сейчас украинские предприятия получают современные автоматизированные станки из Европы, Японии, Южной Кореи, где, необходимо лишь ввести в компьютер чертеж изделия, а станок самостоятельно выточит это изделие из стальной заготовки. В то же время у этого оборудования высокие требования к качеству заготовки.
4. Рассредоточенность производств. Организация ВПК в СССР предполагала концентрацию производств на закрытых заводах полного цикла по выпуску определенного изделия. Сейчас предприятия украинского ОПК являются приоритетной целью для РФ, поэтому мощности рассредоточены, а отдельный машиностроительный завод делает какую-то одну часть общего изделия.

Если говорить о других сегментах машиностроения, то восстановление идет гораздо медленнее. Мы наблюдаем меньший спрос со стороны железнодорожного и сельскохозяйственного машиностроения, а также производителей гидравлического оборудования. В горно-шахтном сегменте мы видим стагнацию из-за прекращения добычи угля вследствие потери добывающих мощностей и разрушения генерирующих.

Внутреннее производство и импорт

В Украине только один завод специализируется на производстве металлопродукции для машиностроения. Он является единственным украинским производителем специальных марок стали, изготовляет все виды проката и различных переплавов – обычной открытой дуговой выплавки, вакуумно-дуговой и электрошлаковой, имеет ковочное производство. Такое производство очень трудно куда-то релоцировать, поэтому предприятие подвержено риску, и в какой-то момент может приостановить выпуск продукции.

Другие украинские производители в меньшей мере, но тоже выпускают продукцию машиностроительного назначения. «АрселорМиттал Кривой Рог» производит ограниченный размерный и марочный сортамент «машиностроительной» продукции, поскольку предприятие изначально специализировалось на строительном сортаменте. В свою очередь «Метинвест» производит и осваивает новые продукты для машиностроения, в том числе и на своих зарубежных активах.

Металлургия Украины серьезно пострадала из-за военных действий, часть активов утрачена еще в 2014 году, в том числе предприятий, специализирующихся на продукции машиностроительного назначения – «Донецксталь», «Истил», ДМПЗ.

Действующие предприятия испытывают трудности, в частности, нехватку работников из-за сложностей с бронированием, поскольку у предприятий есть возможность бронировать только 50% своих сотрудников. На фоне всего этого неизбежно может возникать необходимость в импорте.

Импорт металлопродукции для машиностроения позволяет сравнительно быстро закрыть потребности украинских потребителей.  Его география достаточно широка. Самая простая машиностроительная стальная продукция – конструкционные углеродистые марки стали – это в основном импорт из Турции. Более сложная поставляется из европейских стран – Польши, Румынии, Болгарии, Чехии, Германии и Италии.

За пределами Европы главным поставщиком является Китай, который производит все виды сложной стальной продукции – электрошлакового, вакуумного, вакуумно-индукционного переплава, в которой нуждается украинский ОПК. Если в Украине такой завод один, то в Китае, производят специализированную продукцию, наверное, 90% предприятий. Именно поэтому импорт из этой страны в последние годы растет.

Перспективы машиностроения

За первый квартал мы уже видим прирост продаж металлопродукции на 10-12%, поэтому по итогам 2025 года ожидаем продолжение восстановления и увеличения продаж не менее чем на 15%.

В целом украинское машиностроение имеет огромный потенциал. Только украинский ОПК может производить продукции на $35 млрд в год, а на сегодняшний день выпускает только на $14 млрд. Нам придется много работать как в рамках послевоенного восстановления страны, так и отрасли, поскольку в результате оккупации и разрушений Украине нужно восстанавливать целые сегменты машиностроения.

Огромные возможности существуют и в рамках восстановления инфраструктуры. У нас колоссальный износ парка грузовых вагонов, и в то же время вагоностроительные предприятия стоят малозагруженными. В восстановлении и развитии нуждаются энергетическая и нефтегазовая инфраструктура.

Сельхозмашиностроение в части производства почвообрабатывающей техники прикладывает огромные усилия для развития экспортного потенциала, многие украинские бренды представляют свою продукцию на международных площадках. Украина имеет огромный аграрный потенциал и реализовать его можно с помощью продукции украинских сельхозмашиностроителей.