Citigroup планирует привлечь более $3 млрд во время мексиканского IPO Banamex

Citigroup приступила к формированию банковского синдиката для проведения первичного публичного размещения акций мексиканской финансовой группы Banamex, рассчитывая привлечь более $3 млрд. Американская финансовая группа самостоятельно возглавит организацию размещения, в которую также присоединятся Bank of America, Goldman Sachs и JPMorgan Chase.

Citigroup и Banamex ориентируются на проведение IPO в январе 2027 года, однако окончательная структура соглашения пока не определена. Банки продолжают оценивать, какую часть причитающегося Citigroup пакета акций можно продать инвесторам до выхода Banamex на биржу, причем не исключается проведение дополнительных частных сделок по продаже небольших долей.

Переговоры продолжаются, поэтому параметры будущего размещения могут быть изменены, а в состав банковского синдиката могут войти другие финансовые учреждения. Представители Citigroup, Banamex, Bank of America, JPMorgan Chase и Goldman Sachs отказались комментировать подготовку сделки.

Citigroup постепенно выходит из мексиканского розничного бизнеса

Подготовка IPO является частью стратегии Citigroup, реализуемой генеральным директором Джейном Фрейзером и предусматривающей сокращение присутствия банка на отдельных международных рынках розничных финансовых услуг, в частности в Мексике.

В 2025 году Citigroup продала 25% акций Banamex мексиканскому миллиардеру Фернандо Чико Пардо, после чего реализовала еще 24% бизнеса другим инвесторам, среди которых General Atlantic и Blackstone. В итоге доля американской денежной группы сократилась приблизительно до 51%.

Ранее в сентябре финансовый директор Citigroup Гонсало Лукетти подтвердил, что банк сохраняет контрольный пакет Banamex, однако планирует снизить свою долю ниже 50% и уже после этого провести публичное размещение акций мексиканской финансовой группы.

В то же время в 2026 году Banamex назначил новым генеральным директором Эдгардо дель Ринкона, ранее возглавлявшего мексиканский Banco del Bajío.

Предстоящее IPO станет следующим этапом выхода Citigroup из мексиканского розничного банковского бизнеса. Окончательный объем акций, которые предложат инвесторам во время размещения, будет зависеть от результатов переговоров относительно возможной предварительной продажи дополнительных пакетов и структуры соглашения, согласованного ее организаторами.