Индекс Мосбиржи днем 17 июля снижается на 0,52%, до 2011,82 пункта. РТС также теряет 0,52% и находится около 809,22 пункта, индекс голубых фишек опускается на 0,48%.
Утренний рост быстро сошел на нет, индекс вновь торгуется возле 2000 пунктов и сегодня опускался даже ниже данной отметки впервые с октября 2022 года. Высокая стоимость нефти поддерживает котировки акций экспортеров, однако развить восстановление мешают предстоящие дивидендные отсечки тяжеловесов и неопределенность вокруг американского законопроекта о санкциях. Дональд Трамп пока не поддержал его полностью и не считает принятие документа приоритетной задачей, но готов его подписать. Это немного снижает вероятность быстрого введения ограничений, хотя сам риск сохраняется.
Brent дорожает на 1,73%, до $85,69 за баррель, WTI - на 1,96%, до $80,50. Urals прибавляет 1,88% и торгуется около $68,30. Нефть отреагировала ростом на заявление КСИР о том, что экспорт энергоресурсов через Ормузский пролив не возобновится, пока продолжаются действия США против Ирана. Европейский газ TTF растет на 3,06%, до $671,09 за тыс. куб/м. Ограничения судоходства создают риски и для поставок катарского СПГ.
Рубль укрепляется к доллару, но дешевеет к евро и юаню. Доллар снижается на 0,39%, до 77,79 рубля, евро прибавляет 0,50%, до 89,80 рубля, юань - 0,39%, до 11,54 рубля.
Золото дорожает примерно на 0,3%, до $4004 за унцию. Серебро дешевеет на 0,48%, платина - на 2,57%, палладий - на 1,1%. Алюминий теряет 0,82%, медь - от 1% до 1,9% в зависимости от площадки, никель - 1,84%.
В лидерах роста находятся обыкновенные акции Мечела (+4,29%), ММК (+3,49%), РусГидро (+3,36%), привилегированные акции Мечела (+3,20%) и Роснефть (+2,95%). Среди бумаг второго и третьего эшелона заметно дорожают ИВА (+5,15%) и МГКЛ (+5,01%).
Акции Мечела поддержали данные Центра ценовых индексов. Экспорт российского угля в июне вырос на 18% г/г, до 20,6 млн тонн, а за полугодие на 6%, до 105,3 млн тонн. Совет директоров компании сегодня также рассматривает крупную сделку, но ее параметры пока не раскрыты.
Роснефть дорожает вместе с ценами на Brent и Urals. Высокие цены на нефть увеличивают потенциальную экспортную выручку, хотя расширение скидки на Urals и угроза вторичных санкций остаются негативными факторами.
МГКЛ продолжают поддерживать планы выхода на индийский рынок и программа выкупа акций на сумму до 896,79 млн рублей. Сегодня у компании закрывается реестр по дивидендам в размере 0,28 рубля.
В аутсайдерах находятся Аэрофлот (-12,10%), SFI (-4,72%), Мосэнерго (-4,44%), Селигдар (-2,91%), МКПАО ВК (-2,34%) и Сегежа (-1,97%).
У Аэрофлота сегодня дивидендная отсечка на 5,29 рубля. Утром бумаги теряли около 17%, но к середине дня закрыли часть дивидендного гэпа.
Снижение стоимости ценных бумаг SFI также связано с дивидендной отсечкой на 37,6 рубля, причем падение котировок пока заметно меньше размера выплаты.
Совет директоров Мосэнерго сегодня рассматривает закупочную политику, однако это событие не объясняет сильное снижение стоимости акций компаний, но других важных сообщений по компании не было.
Селигдар проводит заседание совета директоров по вопросу крупной сделки, параметры которой не раскрыты. Несмотря на рост стоимости золота, инвесторы сохраняют осторожность из-за большой инвестиционной программы компании и недавней допэмиссии.
Акции ВК продолжают дешеветь после исчезновения приложений VK и Max из Google Play и сообщений о возможной продаже RuStore.
Банк России сообщил, что чистая прибыль банковского сектора в июне выросла на 3,3% м/м, до 374 млрд рублей. При этом основная прибыль снизилась на 16%, до 348 млрд рублей, из-за увеличения резервов. Выдачи ипотеки выросли почти в полтора раза, до 483 млрд рублей. Также Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций ВТБ объемом до 6,29 млрд бумаг, что соответствует примерно 49% нынешнего количества обыкновенных акций. Цена размещения составит 87 рублей.
Сегодня последний день с дивидендами у обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с выплатой 37,64 рубля, ВТБ с выплатой 9,71 рубля, Ростелекома с выплатой 2,71 рубля, Базиса с выплатой 7,2 рубля и ДОМ.РФ с выплатой 246,88 рубля. Именно отсечка Сбербанка даст основной вклад в расчетное снижение индекса в начале следующей недели.
До конца торгов ожидаю индекс Мосбиржи в диапазоне 1985–2035 пунктов. Рост нефти помогает удерживать отметку 2000 пунктов, но подготовка к крупным дивидендным отсечкам ограничивает восстановление. Доллар может остаться в пределах 77–79 рублей, евро - 89–91 рубля, юань - 11,40–11,70 рубля. По Brent ориентир составляет $84–87 за баррель, по Urals - $67–69.