Informa приобретет выставочного оператора Clarion у Blackstone за £2,24 млрд

Соглашение планируется завершить до конца года

Informa приобретет Clarion у инвестиционной компании Blackstone в рамках сделки, общая стоимость которой с учетом долговых обязательств оценивается в £2,24 млрд, или примерно в $3 млрд.

Завершение сделки ожидается в четвертом квартале 2026 года.

Приобретение должно существенно увеличить присутствие Informa на глобальном рынке мер по бизнесу. Британская группа является одним из крупнейших операторов в этом сегменте и организует масштабные международные выставки и конференции.

В ее портфель, в частности, входят Dubai Airshow, Monaco Yacht Show и инвестиционная конференция SuperReturn.

Clarion специализируется преимущественно на выставочном бизнесе и управляет портфелем из 125 мероприятий и медиабрендов. После завершения сделки эти активы дополнят международную сеть Informa.

Informa продаст акций примерно на £940 млн

Для финансирования приобретение Informa будет использовать как привлеченное финансирование, так и средства от нового размещения собственных акций.

Компания планирует продать акций примерно на £940 млн. Размещение стартует 6 октября.

В преддверии объявления сделки акции Informa завершили торги на уровне 861,8 пенса. С начала 2026 г. их стоимость снизилась примерно на 2,5%, а рыночная капитализация компании составляет около £10,8 млрд.

Таким образом, стоимость приобретения Clarion соответствует примерно пятой части текущей рыночной капитализации самой Informa.

Академический бизнес Taylor & Francis отделят

Одновременно с приобретением Clarion Informa объявила о намерении обособить свой академический издательский бизнес Taylor & Francis.

Этот шаг означает дальнейшее сосредоточение группы на международном рынке профессиональных мероприятий и услуг B2B.

Taylor & Francis является крупным академическим издательством, в то время как выставочный и конференционный бизнес имеет другую модель развития и консолидации. Разделение позволит Informa сильнее сфокусировать структуру группы вокруг деловых мероприятий, где компания в течение последних лет активно наращивает масштаб.

Покупка Clarion станет очередным этапом этой консолидации и значительно увеличит портфель выставочных брендов британской группы.