Кредитори Нафтогазу отримають майже 9% річних — оприлюднені умови реструктуризації

НАК "Нафтогаз України" офіційно запропонував бондхолдерам реструктуризувати облігації з термінами погашення у 2026 і 2028 роках. Емітент паперів - компанія Kondor Finance plc - 29 червня опублікував запит згоди на біржі Euronext Dublin.

Це фінальна процедура, необхідна для завершення процесу реструктуризації.

Згідно з умовами операції, які уже попередньо погодили з держателями, виплати за облігаціями-2026 переносяться на період із 15 липня 2029 року до 15 січня 2032 року (з невеликими виплатами у 2027 році), а для облігацій-2028 - на період з 15 липня 2030 року до 15 січня 2033 року.

Відсоткова ставка за обома випусками збільшиться з 7,125% і 7,625% відповідно до 8,95% річних для обох випусків.

Для порівняння, єдиний український емітент, який зміг розмістити євробонди під час повномасштабної війни, зробив це під 10,5% річних.

Власники, які проголосують на підтримку цих змін до 9 липня, отримають фінансову винагороду. Для облігацій 2026 року премія становить 1,00% від номінальної суми, а для облігацій 2028 року - 0,50%.

Нафтогаз зобов'язується обмежити залучення нових боргів.

Також компанії забороняється виплачувати дивіденди до повного погашення цих облігацій, крім випадків, коли це вимагається законодавством України.

Збори власників облігацій відбудуться 14 липня в Лондоні. Щоб умови реструктуризації набрали чинності, їх мають підтримати щонайменше 75% голосів.