London Stock Exchange Group приобретет аналитическую компанию Octus за $3,5 млрд

London Stock Exchange Group объявила 22 октября о заключении соглашения по приобретению Octus, нью-йоркской компании, специализирующейся на кредитной аналитике и финансовой информации. Стоимость сделки составляет $3,5 млрд.

По прогнозам, выручка Octus в 2026 году превысит $300 млн. В течение первого года после завершения приобретения сделка, как ожидается, будет иметь нейтральное влияние на прибыль LSEG, а в дальнейшем будет способствовать ее росту.

LSEG профинансирует приобретение за счет долговых средств

Для финансирования сделки британская группа планирует привлечь внешнее долговое финансирование. В результате к концу 2027 года долговая нагрузка LSEG может приблизиться к верхней границе целевого диапазона соотношения долга к прибыли EBITDA, которую компания определяет на уровне 1,5–2,5 раза.

Основатель и генеральный директор Octus Кент Коллиер продолжит управлять компанией по завершении приобретения.

Генеральный директор LSEG Дэвид Швиммер заявил, что интеграция Octus позволит группе расширить предложение кредитных данных, аналитики и инструментов для работы с финансовой информацией для более широкого круга клиентов.

Octus, ранее известная как Reorg, была основана в 2013 году. Компания специализируется на аналитике рынка кредитного финансирования с использованием заемных средств, проблемной задолженности, реструктуризации долгов и частного кредитования. Инвестиционная компания Permira договорилась о вложении средств в этот бизнес в 2022 году.

LSEG продолжает расширять бизнес финансовой аналитики

Покупка Octus станет очередным шагом LSEG в развитии направления финансовых данных и аналитических сервисов.

В 2021 году группа завершила приобретение поставщика финансовой информации Refinitiv за $27 млрд. Эта операция позволила LSEG существенно расширить деятельность вне традиционного биржевого бизнеса.

Диверсификация стала особенно важной на фоне проблем с привлечением новых компаний к листингу на Лондонской фондовой бирже.

Приобретение Octus должно укрепить присутствие LSEG в сегментах кредитной аналитики и частного долгового финансирования, расширив список информационных продуктов для банков, инвестиционных фондов и других участников финансового рынка.