На общую сумму более $1 млрд. Нафтогаз предложил кредиторам графики реструктуризации двух выпусков евробондов
НАК Нафтогаз Украины объявил о предложении по реструктуризации еврооблигаций на сумму 600 млн евро с погашением 19 июля 2026 года и на $500 млн с погашением 8 ноября 2028 года до 15 января 2032 года и до 15 января 2033 года соответственно.
Новые евробонды-2032 в евро предлагается постепенно погашать по следующему графику: 6% (41,678 млн евро) — 15 января 2027 года, 7,5% (52,098 млн евро) — 15 июля 2027 года, а затем равными полугодовыми выплатами с 15 июля 2029 года, сообщает Интерфакс-Украина.
Для евробондов-2033 в долларах график погашения иной: по 17,5% с 15 июля 2030 года по 15 января 2032 года и по 15% 15 июля 2032 года и 15 января 2033 года.
Предложенные условия в целом совпадают с теми, которые были объявлены 9 июня, когда Группа Нафтогаз объявила о достижении принципиальной договоренности о реструктуризации с ad hoc комитетом держателей примерно 40% этих ценных бумаг относительно продления сроков их погашения до 2032−2033 годов.
За согласие на реструктуризацию держателям еврооблигаций-2026 будет выплачено 1% от номинала, еврооблигаций-2028 — 0,5%, ad hoc комитету — 0,25%.
Купонная ставка как по еврооблигациям-2026, которая в настоящее время составляет 7,125%, так и по еврооблигациям-2028, равная 7,625%, будет повышена до 8,95% годовых.
В то же время в первые три купонные выплаты Нафтогаз сможет выплатить наличными 6%, а на остальные 2,95% довыпустить облигации; в четвёртой выплате 15 июля 2028 года это соотношение изменится на 6,5% и 2,45%, а уже затем придется выплачивать все купоны наличными.
Отмечается также, что 80% начисленных, но невыплаченных к дате транзакции процентов по еврооблигациям-2026 будут погашены наличными, тогда как остальные 20% и 100% начисленных процентов по еврооблигациям-2028 будут капитализированы.
Согласно предложению, ковенанты по обоим выпускам еврооблигаций сохранены. В то же время сделаны уступки, чтобы Нафтогаз мог привлекать займы от международных финансовых учреждений и государственных банков.
Также среди новых условий — запрет на выплату дивидендов до полного погашения еврооблигаций, правда, за исключением случаев, когда компания обязана это сделать в соответствии с действующим законодательством Украины.
Кроме того, Нафтогаз до погашения евробондов должен иметь рейтинг в любое время как минимум одного рейтингового агентства, а также рассмотреть возможность направления на выплату еврооблигаций средств, присужденных по арбитражному решению в споре против РФ.
Заявки от владельцев еврооблигаций принимаются до 9 июля, голосование назначено на 14 июля, а проведение операции — до 16 сентября.
Кворум на собрании составляет две трети от всех облигаций, на возможном повторном собрании — треть, при этом решения принимаются тремя четвертями голосов.
В качестве финансового консультанта для содействия взаимодействию с держателями облигаций и формулирования предложения НАК выбрала компанию Rothschild & Co.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Юлия Свириденко поручила Министерству финансов подготовить предложения по привлечению ресурсов госбанков для поддержки НАК Нафтогаз Украины.