NovaPay начала продажу облигаций на 200 млн грн с доходностью 18% годовых

NovaPay зарегистрировал 16-й выпуск корпоративных облигаций

Финансовая компания NovaPay продолжает привлекать капитал через украинский рынок долговых ценных бумаг, расширяя программу выпуска корпоративных облигаций, начатую в 2023 году.

Новый выпуск серии P состоит из 200 тыс. именных процентных облигаций нарицательной стоимостью 1000 грн каждая. Общая номинальная стоимость размещения составляет 200 млн. грн.

Бумаги предлагаются в рамках публичного предложения, что предполагает возможность их приобретения инвесторами в соответствии с условиями выпуска.

Для NovaPay это шестнадцатый выпуск корпоративных облигаций за время работы с таким инструментом финансирования.

Компания использует привлеченные через рынок капитала ресурсы для поддержки и расширения финансовых услуг, в частности, кредитных продуктов для физических лиц и предпринимателей.

Ставка составляет 18% годовых, погашение - в сентябре 2029 года.

Новые облигации NovaPay имеют фиксированную заявленную процентную ставку на уровне 18% годовых.

При номинальной стоимости 1000 грн. ставка 18% годовых соответствует 180 грн. начисленного процентного дохода за полный год на одну облигацию до учета возможных налогов, комиссий и других условий выпуска.

В то же время, фактическая доходность инвестора зависит от цены приобретения ценных бумаг, графика процентных выплат, срока владения и других предусмотренных условиями эмиссии параметров.

Корпоративные облигации являются долговыми инструментами, поэтому их приобретение связано с кредитным риском эмитента. В отличие от банковских депозитов такие инвестиции не подпадают под систему гарантирования вкладов физических лиц.

Привлеченные 200 млн грн направят на развитие кредитования

Основная цель нового размещения NovaPay называет финансирование дальнейшего развития кредитных продуктов для населения и бизнеса.

Использование корпоративных облигаций позволяет компании привлекать средства непосредственно от инвесторов и направлять их на расширение финансовой деятельности.

Руководитель казначейства NovaPay Ласло Удут отметил, что компания системно работает на рынке корпоративного долга, регулярно осуществляя новые выпуски и выполняя обязательства по предыдущим.

По его словам, для эмитента это инструмент финансирования развития бизнеса, а для инвесторов возможность диверсифицировать сбережения и получать дополнительный доход.

В то же время компания стремится сохранять конкурентные условия привлечения средств даже в сложной экономической ситуации.

Продажи облигаций NovaPay превысили 5,1 млрд грн

С начала развития направления корпоративных облигаций в 2023 году NovaPay осуществил 16 выпусков ценных бумаг.

По данным компании, совокупный объем продаж ее облигаций превысил 5,1 млрд. грн.

Владельцами таких ценных бумаг стали более 8,5 тысяч клиентов.

Эти показатели говорят о том, что корпоративные облигации стали одним из постоянных инструментов привлечения финансирования для компании.

В то же время, совокупный объем продаж за весь период не следует отождествлять с текущей суммой непогашенных долговых обязательств, поскольку часть выпусков уже была погашена.

Компания погасила три предыдущих выпуска на 300 млн грн

NovaPay также сообщил о выполнении обязательств по трем ранее выпущенным сериям корпоративных облигаций.

Общий номинальный объем погашенных ценных бумаг составляет 300 млн. грн.

Первым из этих выпусков стала серия C, погашенная в сентябре 2025 года.

В апреле 2026 года компания завершила погашение облигаций серии A, а в июле – серии B.

Своевременное выполнение предыдущих обязательств имеет значение для оценки платежеспособности эмитента, однако не устраняет риски, связанные с предстоящими выплатами по новым выпускам.

Кредитный рейтинг NovaPay подтвержден на уровне uaAA

Кредитный рейтинг компании и ее корпоративных облигаций подтвержден на уровне uaAA по национальной рейтинговой шкале.

Соответствующую оценку дало рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг".

Такой уровень по национальной шкале характеризует очень высокую кредитоспособность эмитента по сравнению с другими заемщиками и высокую способность своевременно и в полном объеме выполнять долговые обязательства.

В то же время, рейтинг uaAA не является гарантией возврата вложенных средств и не означает отсутствия инвестиционного риска.

Для потенциальных инвесторов важны остаются не только заявленная ставка и рейтинг, но и условия публичного предложения, порядок выплаты процентов, возможности досрочной продажи облигаций и финансовое состояние эмитента.