Временное ограничение поставок из Украины не влияет на обеспечение ломом польских метзаводов

Ломозаготовительный бизнес в Польше за последние 4 года существенно изменился. Операции с реэкспортом украинского металлолома в Турцию, которые стали возможными благодаря Зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, превратили страну в транзитный хаб на пути от украинских площадок ломосбора до плавильных печей турецких метзаводов.

Постановление Кабинета министров Украины №1795 от 31.12.2025, которым введена «нулевая» квота на экспорт стального лома в 2026 году, временно (на 1 год) сделало невозможной эту схему. Последствия для украинского рынка очевидны: улучшится снабжение местных металлургических предприятий, испытывавших проблемы с ломообеспечением на фоне растущих отгрузок зарубежным потребителям, плюс увеличение налоговых отчислений и сохранение добавленной стоимости внутри страны. Но как решение официального Киева отразится на сталеплавильной отрасли Польши – на фоне обращений отдельных лоббистов к Еврокомиссии с призывом к дипломатической реакции? Разбирался GMK-Center.

Профиль рынка: рекордный экспорт в 2025-м

Польский рынок стального лома является избыточным. В 2024-2025 годах заготовка находилась на уровне 6,5-6,8 млн т при потребности местных метзаводов 4,4-4,5 млн т. Т.е. даже без дополнительных поставок из Украины предложение в Польше значительно превышает внутренний спрос. Этот факт перечеркивает тезис о якобы ущербе для польской металлургии из-за прекращения украинского импорта.

Крупнейшие местные игроки – ArcelorMittal Poland, CMC Poland и Złomrex (Cognor Holding) – имеют разветвленную сеть пунктов приема лома по всей Польше. CMC Poland владеет электролетеркомбинатом в Заверце с годовой мощностью 1,7 млн т стали. В структуру ArcelorMittal Poland входит ломзаготовительная компания Złomex.

Таким образом, польские меткомпании способны самостоятельно обеспечивать ломовым ресурсом сталеплавильные мощности – за счет внутренней заготовки, не полагаясь на импорт. При этом они продолжают постепенно поглощать мелких независимых заготовителей, укрепляя позиции на рынке и расширяя ресурсную базу.

Тогда зачем польские торговцы дополнительно закупают часть ресурса по импорту, несмотря на избыточные объемы местного ломосбора? Причина в ценовом дифференциале между Турцией, где текущие котировки для HMS 1/2 (80:20) на уровне $375-380/т CFR Iskenderun/Marmara и закупочной ценой польских метзаводов $335-360/т DDP. Благодаря этой разнице за последние 6 лет экспорт стального лома из Польши вырос на 54%. В 2025 году достигнут новый рекорд – 2,95 млн т.

Итак, местный лом отгружается турецким потребителям, а на польские метзаводы поступает ресурс из соседних Германии и Чехии. Но, еще раз, импорт – незначительная доля ломопотребления. В основном его обеспечивает местная заготовка.

Операции с ломом из Украины были еще выгоднее. До введения «нулевой» экспортной квоты украинские ломотрейдеры запрашивали $310 – $325 DAP граница Польши. При прямых отгрузках из Украины в Турцию им требовалось платить пошлину €180/т. Поэтому лом отгружался в польские порты, где его юридически оформляли как местный ресурс.

Среди польских участников рынка сформировалась целая прослойка «портовых заготовителей». Это компании, не имеющие собственной базы ломосбора, но располагающие перегрузочными терминалами в Гданьске, Щецине и Гдыне.

Кроме того, в Польше зарегистрированы аффилированные структуры украинских ломотрейдеров. Они также используются для транзита металлолома из Украины в Турцию. Например, у ООО «Керамет» есть дочерняя компания Keramet Polska Sp. z o.o., зарегистрированная в Ченстохове.

Влияние госрегулирования: от транзитного хаба до прямого экспорта

Прекращение поставок из Украины не влияет на обеспечение ломом польских метзаводов. На украинский импорт приходилось не более 5% от всего рынка Польши. Во-первых, это слишком мало, чтобы изменить существующий баланс. Во-вторых, практически весь поступавший ресурс отправлялся далее в Турцию.

В-третьих, важно отметить сокращение ломопотребления в Польше из-за снижения стальной выплавки. Если в докризисном 2018 году она составляла 10,8 млн т, то по итогам 2025 года – лишь 7,2 млн т. Факт, который невозможно отрицать: польским метзаводам нужно все меньше и меньше лома.

Впрочем, благодаря членству Польши в Евросоюзе, местные металлурги в случае форс-мажора всегда могут закупить недостающие объемы в соседних Германии и Чехии, без дополнительной уплаты таможенных пошлин. Там благодаря развитому машиностроению — главному драйверу ломообразования — есть возможность не только закрывать спрос со стороны своих меткомпаний, но и отправлять излишки зарубежным покупателям.

Это подтверждается оценочными данными ассоциаций WVStahl и Ocelarska unie, согласно которым ломоэкспорт из Германии и Чехии в 2025 году составил 7,9 млн т и 2,1 млн т соответственно. Недостатка с предложением нет.

В целом ЕС уже много лет прочно удерживает статус крупнейшего в мире ломоэкспортера. Только за январь-октябрь 2025 года поставки за пределы Евросоюза составили 13,36 млн т.

Пострадавшей стороной оказались только «портовые заготовители». Но и они не уйдут с рынка. Пока цены на стальной лом в Турции выше $370/т CFR – у них остаются возможности для экспорта избыточного польского ресурса.

Изменение лишь в том, что Польша перестает быть транзитным хабом для металлолома, возвращаясь к роли прямого поставщика. При этом объемы ломоэкспорта уже не будут расти так стремительно, как в 2022-2025 годах, когда действовала «украинская схема».

Важно отметить причины по которым официальный Киев временно приостановил экспорт лома. Объем его заготовки в Украине за 2021-2025 годы упал более чем в 2,5 раза — до 1,85 млн т. При этом отгрузки за рубеж росли рекордными темпами. По итогам 2025 года они достигли 4-летнего максимума — до около 0,45 млн т.

Внутренне потребление лома в 2025 году выросло на 10–12%, что сделало борьбу за каждую тонну заготовленного сырья критической. У стран Евросоюза такой проблемы нет. Тогда где же тот мифический удар по польским металлургам, о котором заявляют представители Металлургической промышленно-торговой палаты Польши и Польского союза дистрибьюторов стали?

Очевидно, что эти эмоциональные обвинения в адрес официального Киева не подтверждается фактами. Факты говорят об обратном. Точно также, как в ситуации с запретом Польши на импорт агропродукции из Украины. Польские спикеры говорили об ущербе, который он наносит местным фермерам. Однако мониторинг Еврокомиссии не выявил этого ущерба. Поэтому можно предполагать как политическую мотивацию подобных выступлений поляков, не имеющую ничего общего с рыночной реальностью, так и интересы трейдеров, которые наращивают экспорт лома из Польши в Турцию и другие не европейские страны, пока ЕС сам не ограничил экспорт лома черных металлов.