Российский рынок акций к окончанию основной сессии ускорил падение, корректируясь от важных краткосрочных сопротивлений в условиях отсутствия обнадеживающих геополитических новостей. Индекс Мосбиржи к 18:05 мск снизился на 2,98%, до 2232,87 пункта. Индекс РТС рухнул на 3,9%, до 839,37 пункта, ощутив дополнительное давление со стороны рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 1,3%, до 12,46 руб, ранее обновив очередной минимум с конца марта 12,49 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 83,80 руб и 96,75 руб соответственно (против 82,99 руб и 95,77 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению основной сессии в РФ находились бумаги МКБ (+5,96%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,32%), бумаги ЮГК (+0,30%), котировки ПИК (+0,1%).
Бумаги МКБ продолжали ралли после выкупа у несогласных с реорганизацией акционеров своих акций, доля которых по информации СМИ составила 0,4%.
Покупки в «префах» Сургутнефтегаза оживились в условиях девальвации рубля. Сургутнефтегаз на данный момент не представил промежуточных финансовых результатов за 2026 год, но выплатил дивиденды по итогам 2025 года с доходность около 5,5% и 2,3% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно. Дальнейший рост «префов» Сургутнефтегаза, вероятно, будет сопровождаться еще более слабым рублем или же оптимизмом на российском фондовом рынке в целом.
В наибольшем минусе к концу дня пребывали котировки РусАгро (-9%), привилегированные акции Башнефти (-8,43%), бумаги Полюса (-7,99%), котировки Селигдара (-7,95%), акции Русснефти (-7,5%), бумаги АЛРОСы (-6,63%).
Привилегированные акции Башнефти оставались под нисходящим давлением после вчерашних сообщений о планах Башкирии продать Роснефти оставшуюся часть своего пакета в компании. Очевидно, рынок продолжает учитывать в ценах риски ухудшения дивидендных перспектив по привилегированным бумагам Башнефти после сделки.
Акции Полюса и Селигдара реагировали на приостановку роста цен на золото у отметки 4500 долл/унц.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных фондовых индексов на 0,3-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикатор «широкого рынка» S&P 500 при этом обновил исторический рекорд, поднявшись выше 7800 пунктов. Опубликованные в четверг данные показали замедление основной производственной инфляции США в июле с 5,5% до 4,7% г/г, а базовой – с 4,7% до 4,2% г/г, что увеличило надежды инвесторов на нейтральность позиции ФРС как минимум на ближайшем сентябрьском заседании. Акции Cisco после публикации квартальных данных при этом упали на 7,5%, а после закрытия основных торгов инвесторы ждут отчетности Applied Materials.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии оставался в сдержанном плюсе и прибавлял около 0,4%. В регионе на фоне сохранения мирового оптимизма и более низких цен на энергоносители продолжаются покупки у рекордных максимумов. Кроме того, опубликованные в четверг макроэкономические данные показали ускорение роста ВВП Великобритании во 2-м квартале текущего года до 1,2% г/г и рост промышленного производства еврозоны в июне на 0,1% г/г, выше прогнозов. В пятницу инвесторы ждут пересмотренной оценки ВВП еврозоны во 2-м квартале, а также торгового баланса региона за июнь.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ оставались в минусе и теряли около на 2%, вернувшись к поддержке 86,50 долл. Котировки встретились с сопротивлением у 90 долл/барр и во второй половине недели учитывали недавнее сокращение прогнозов МЭА, ОПЕК и Минэнерго США по мировому спросу на нефть на 2026 год, а также вчерашние данные Минэнерго США о скачке запасов нефти в стране на прошлой неделе на 17,42 млн баррелей. Геополитический фон на данный момент при этом остается напряженным, а движение судов через Ормузский пролив – затрудненным, что удерживает котировки от более сильного падения.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг наблюдались покупки, которые поддерживались обнадеживающими макроэкономическими сигналами из крупнейших экономик мира и надеждами на сохранение нейтральной позиции ФРС на ближайшем заседании. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии вышли в более глубокий минус, очевидно, реагируя на отсутствие позитивных геополитических сдвигов в украинском конфликте и близость важных краткосрочных значений. Рублевый индикатор при этом все ближе подходит к поддержке 2190 пунктов, стабилизация ниже которой может предвещать повторое тестирование 2000 пунктов. Пока же продажи все еще можно назвать коррекционными, а в случае с индексом РТС ситуация усугубляется более слабым рублем.
События дня:
· пересмотренный ВВП еврозоны во 2-м кв 2026 г (12.00 мск)
· торговый баланс еврозоны в июне (12.00 мск)
· новые кредиты Китая в июле (13.00 мск)
· розничные продажи США в июле (15.30 мск)
· предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за август (17.00 мск)
· День инвестора HeadHunter по итогам 1-го полугодия 2026 г
· финансовые результаты Распадской, HeadHunter, Совкомбанка за 1-е полугодие 2026 г по МСФО
· операционные и финансовые результаты Интер РАО за 1-е полугодие 2026 г по МСФО