RAMageddon продолжается. Почему из-за прожорливого ИИ дорожают смартфоны и компьютеры и когда это закончится

Куда исчезают гигабайты

Для начала стоит разобраться, как искусственный интеллект задействует оперативную память из дата-центров, в которых размещены его серверы.

Чтобы отвечать на вопросы пользователей, языковая модель загружает в память свои параметры — числовые значения, сформированные в процессе обучения. По данным Nvidia, даже сравнительно небольшая модель с 7 млрд параметров в 16-битном формате занимает около 14 ГБ. И это еще до обработки запроса пользователя.

Далее требуется место для промежуточных вычислений. Чтобы не обрабатывать уже прочитанный текст заново с каждым следующим словом ответа, система сохраняет часть результатов в специальном кэше. Более длинные документы или развернутые диалоги увеличивают его объем. Поэтому память необходима постоянно — каждый раз, когда сервис используется.

Для таких задач производят HBM — разновидность динамической оперативной памяти (или DRAM) с высокой пропускной способностью. Её чипы укладывают в стопку: такая конструкция позволяет быстро передавать огромные объемы данных процессору для ИИ, чтобы он не простаивал.

Однако производство HBM требует значительных ресурсов. А чем больше ресурсов уходит на такие заказы, тем меньше их остается для обычной оперативной памяти, предназначенной для серверов, ПК и смартфонов. По данным Micron — одного из трех гигантов, производящих практически всю оперативную память в мире, — для выпуска того же объема HBM требуется примерно втрое больше кремниевых пластин, чем для обычной DRAM при использовании того же техпроцесса.

Как объясняет генеральный директор аналитической компании Objective Analysis Джим Хэнди, производители более десяти лет не строили новых фабрик, поскольку плотность памяти на пластине и так росла достаточно быстро, чтобы успевать за спросом.

«Внезапно выяснилось, что для HBM требуется колоссальное количество пластин, — продолжает Хенди. — Из-за этого в дефиците оказывается вся память DRAM, ведь она производится на тех же линиях».

Помимо Micron, рынок DRAM делят южнокорейские компании SK Hynix и Samsung. Все три производителя перенаправляют свои мощности на выпуск HBM, в то время как на долю обычной DRAM остается все меньше производственных линий. Исполнительный вице-президент Samsung Ким Тхэу в конце сентября заявил, что в 2027 году на HBM будет приходиться почти 30% мощностей производителей DRAM, тогда как сейчас этот показатель составляет около 20%. А генеральный директор Micron Санджай Мехротра сообщил, что более 75% объема памяти компании на 2027 год уже законтрактовано; новые переговоры с клиентами ведутся преимущественно по поводу поставок на 2028 год.

Среди причин Мехротра называет растущие потребности языковых моделей, увеличение объема контекста, рост числа одновременных запросов и распространение ИИ-агентов. Скажем, один графический процессор Nvidia Rubin оснащен памятью HBM4 объемом до 288 ГБ, а серверная стойка NVIDIA GB200 NVL72 с 72 такими чипами — более чем 20 ТБ!

Во сколько это обходится покупателям

Зависимость производителей от одного компонента ощутили на своих кошельках, в частности, покупатели новой линейки смартфонов Samsung в Южной Корее. Как сообщает Reuters со ссылкой на информагентство Yonhap, базовая модель Galaxy S26 подорожала на 149 600 вон, а версия S26 Ultra с накопителем на 1 ТБ — на 270 000 вон.

В апреле компания Raspberry Pi сообщила, что память LPDDR4 для её мини-компьютеров за год подорожала в семь раз. А 1 октября она повысила цены даже на модели с 2 ГБ: Raspberry Pi 4 — с 55 до 67,50 доллара, Raspberry Pi 5 — с 65 до 77,50 доллара.

Также подорожали игровые консоли. Sony во второй раз менее чем за год подняла цены на PS5: со 2 апреля стандартная версия в Европе стоит €650, а PS5 Pro — €900. Портативная PlayStation Portal в США подорожала со $199,99 до $249,99.

Чем дешевле устройство, тем меньше у производителя возможностей покрыть дополнительные расходы. По оценке Counterpoint Research, стоимость памяти увеличила себестоимость бюджетных моделей смартфонов примерно на 25%, моделей среднего сегмента — на 15%, а флагманов — на 10%. По словам руководителя Fairphone Раймонда ван Эка, память может составлять почти 60% стоимости комплектующих смартфона ценой около $400.

«Если вам не выделили объем поставок, вы в любом случае выбываете из игры», — заявил агентству Reuters генеральный директор Fairphone Раймонд ван Эк.

В дальнейшем покупатели рискуют получить устройства с более скромными характеристиками, поскольку некоторым брендам придется экономить на «начинке» — устанавливать меньше памяти, а также использовать более простые камеры и дисплеи. При этом платить придется больше. Издание Ars Technica уже отмечает появление более дорогих компьютеров с меньшим объемом оперативной памяти. Аналогичным образом урезают и серверы: по данным TrendForce, начиная с первой половины 2026 года облачные провайдеры переходят с модулей емкостью 96 и 128 ГБ на модули по 32 и 64 ГБ.

Когда память подешевеет

Отрасль надеялась, что спрос и предложение сбалансируются в 2028 году. Однако глава Micron этот оптимизм не разделяет.

«В целом ситуация со спросом и предложением становится лишь более напряженной, — сказал Мехротра. — Мы не видим, когда они снова придут в равновесие».

Генеральный директор SK Hynix Квак Но Чжон в интервью Reuters и вовсе заявил, что 2027 год станет «худшим в истории отрасли с точки зрения поставок». «Мы прогнозируем, что спрос со стороны клиентов будет превышать наши производственные мощности и после 2030 года».

А вот глава Acer Джейсон Чен полагает, что цены на ПК достигнут пика в середине 2027 года, а затем начнут снижаться. Он прямо обвиняет производителей памяти в завышении прогнозов ради получения прибыли и рассчитывает на новые производственные мощности, в частности — китайской компании CXMT.

«Предложения DDR4 и DDR5 достаточно много, — говорит Чен. — Невозможно, чтобы дефицит сохранялся до 2030 года!»

Новые фабрики по производству памяти уже строятся. Однако у каждой из них свой график, а объемы производства будут наращиваться постепенно, поэтому мгновенного насыщения рынка не произойдет. Согласно данным сентябрьской отчетной конференции Micron, первый завод компании в Айдахо должен начать выпуск пластин в середине 2027 года, а второй — в конце 2028-го. Запуск новых мощностей в Японии ожидается в конце 2028 года, а в штате Нью-Йорк — в 2030-м.

А пока — по меньшей мере до следующего года — с дефицитом оперативной памяти придется мириться и дальше…