Schneider Electric купує PTC за 23,7 млрд дол. для розбудови інфраструктури промислового АІ
Французька корпорація Schneider Electric оголосила про підписання остаточної угоди щодо придбання американської компанії PTC, яка є одним із світових лідерів у сфері розробки програмного забезпечення для проєктування складних промислових продуктів та управління даними.
Як зазначається, анонсована угода покликана створити об'єднану платформу промислового ПЗ та рішень штучного інтелекту.
Згідно з умовами договору, Schneider Electric придбає 100% акцій PTC за ціною 205 дол. за папір готівкою. Це оцінює акціонерний капітал PTC приблизно у 22,6 млрд дол., що еквівалентно, а загальну вартість підприємства (Enterprise Value) - у 23,7 млрд дол. Запропонована ціна передбачає премію у розмірі 42,3% до останньої ціни закриття акцій PTC перед оголошенням про транзакцію.
Угода дозволить об'єднати можливості PTC у сфері комп'ютерного проєктування (CAD), управління життєвим циклом продукту (PLM) та сервісного обслуговування із рішеннями Schneider Electric у сфері оперативного управління та енергетики. Це дозволить створити єдиний цифровий ланцюг даних для промислового АІ, який охоплюватиме весь життєвий цикл обладнання - від первинного конструювання до поточного обслуговування та оптимізації споживання енергії.
У 2025 календарному році виторг PTC склав 2,95 млрд дол. при скоригованій маржі EBITA близько 40%. Очікується, що інтеграція дозволить досягти щорічної синергії витрат у розмірі 250 млн євро до третього року після закриття угоди, а також забезпечить близько 800 млн євро синергії за рахунок перехресного продажу продуктів.
Фінансування угоди загальним обсягом близько 22 млрд євро на першому етапі забезпечується кредитом від банку Morgan Stanley та фінансової групи Société Générale. Надалі операцію буде профінансовано за рахунок випуску нових акцій на суму від 5 млрд євро до 6 млрд євро та залучення позикового капіталу в різних валютах на суму від 16 млрд євро до 17 млрд євро.
Ради директорів обох компаній одностайно схвалили угоду, а її закриття очікується до третього кварталу 2027 року після отримання дозвільних документів від регуляторних органів та схвалення акціонерами PTC.
Генеральний директор Schneider Electric Олів'є Блюм (Olivier Blum) підкреслив, що це придбання є важливим кроком у прагненні компанії очолити нову еру енергетичного та промислового інтелекту. Своєю чергою президент та генеральний директор PTC Ніл Баруа (Neil Barua) відзначив, що приєднання до Schneider Electric відкриває можливість розширити масштаб розробок та прискорити реалізацію візії інтелектуального життєвого циклу продуктів на глобальному ринку.
Купівля PTC є трансформаційним кроком для Schneider Electric, який прискорює її перетворення з постачальника електротехнічного обладнання на глобального гравця ринку промислового програмного забезпечення. Об'єднання інженерних даних про проєктування продуктів від PTC з операційними та енергетичними даними Schneider Electric вирішує ключову проблему промислового АІ — відсутність єдиного контексту для алгоритмів у реальному секторі.
Для фінансового профілю Schneider Electric угода розширює доступний ринок промислового ПЗ майже втричі та збільшує частку високомаржинальних повторюваних доходів від програмного забезпечення до 24% від сукупного виторгу групи.
Як зазначається, анонсована угода покликана створити об'єднану платформу промислового ПЗ та рішень штучного інтелекту.
Згідно з умовами договору, Schneider Electric придбає 100% акцій PTC за ціною 205 дол. за папір готівкою. Це оцінює акціонерний капітал PTC приблизно у 22,6 млрд дол., що еквівалентно, а загальну вартість підприємства (Enterprise Value) - у 23,7 млрд дол. Запропонована ціна передбачає премію у розмірі 42,3% до останньої ціни закриття акцій PTC перед оголошенням про транзакцію.
Угода дозволить об'єднати можливості PTC у сфері комп'ютерного проєктування (CAD), управління життєвим циклом продукту (PLM) та сервісного обслуговування із рішеннями Schneider Electric у сфері оперативного управління та енергетики. Це дозволить створити єдиний цифровий ланцюг даних для промислового АІ, який охоплюватиме весь життєвий цикл обладнання - від первинного конструювання до поточного обслуговування та оптимізації споживання енергії.
У 2025 календарному році виторг PTC склав 2,95 млрд дол. при скоригованій маржі EBITA близько 40%. Очікується, що інтеграція дозволить досягти щорічної синергії витрат у розмірі 250 млн євро до третього року після закриття угоди, а також забезпечить близько 800 млн євро синергії за рахунок перехресного продажу продуктів.
Фінансування угоди загальним обсягом близько 22 млрд євро на першому етапі забезпечується кредитом від банку Morgan Stanley та фінансової групи Société Générale. Надалі операцію буде профінансовано за рахунок випуску нових акцій на суму від 5 млрд євро до 6 млрд євро та залучення позикового капіталу в різних валютах на суму від 16 млрд євро до 17 млрд євро.
Ради директорів обох компаній одностайно схвалили угоду, а її закриття очікується до третього кварталу 2027 року після отримання дозвільних документів від регуляторних органів та схвалення акціонерами PTC.
Генеральний директор Schneider Electric Олів'є Блюм (Olivier Blum) підкреслив, що це придбання є важливим кроком у прагненні компанії очолити нову еру енергетичного та промислового інтелекту. Своєю чергою президент та генеральний директор PTC Ніл Баруа (Neil Barua) відзначив, що приєднання до Schneider Electric відкриває можливість розширити масштаб розробок та прискорити реалізацію візії інтелектуального життєвого циклу продуктів на глобальному ринку.
Купівля PTC є трансформаційним кроком для Schneider Electric, який прискорює її перетворення з постачальника електротехнічного обладнання на глобального гравця ринку промислового програмного забезпечення. Об'єднання інженерних даних про проєктування продуктів від PTC з операційними та енергетичними даними Schneider Electric вирішує ключову проблему промислового АІ — відсутність єдиного контексту для алгоритмів у реальному секторі.
Для фінансового профілю Schneider Electric угода розширює доступний ринок промислового ПЗ майже втричі та збільшує частку високомаржинальних повторюваних доходів від програмного забезпечення до 24% від сукупного виторгу групи.
Источник: KO
Поделиться