Сэкономили $135 млн. Укрэнерго успешно реструктурировало еврооблигации — на что пойдут средства
НЭК Укрэнерго завершила реструктуризацию своих гарантированных «зеленых» облигаций устойчивого развития, выпущенных в 2021 году на сумму $825 млн с доходностью 6,875% и сроком погашения в 2028 году.
Главный результат реструктуризации еврооблигаций Укрэнерго — экономия около $135 млн, которые будут направлены на восстановление поврежденных в результате российских атак электросетей и повышение устойчивости украинской энергосистемы. Об этом заявил первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль, сообщили NV Бізнес в Минэнерго.
«Это стало возможным, в частности, благодаря принятому Кабмином по предложению Минэнерго постановлению о государственной гарантии для компании. По результатам реструктуризации общая сумма задолженности по еврооблигациям уменьшена с $1,086 млрд ($825 млн основной суммы и $261 млн начисленных процентов) до $494,75 млн под 8,6% годовых с окончательным погашением в 2041 году. Также выпущены новые негарантированные облигации на сумму $395 млн под 8,5% годовых с погашением в 2031 году», — рассказал Шмыгаль.
Операцию поддержали держатели 97,49% еврооблигаций. Для реструктуризации привлечено финансирование при поддержке Международной финансовой корпорации развития США (DFC). Выпуск получил кредитный рейтинг Aa3 от агентства Moody’s.
По словам Шмыгаля, реструктуризация позволяет направить больше финансовых ресурсов на восстановление поврежденной сети и минимизировать нагрузку на тариф за услугу передачи электроэнергии.
Как сообщалось ранее, в НЭК Укрэнерго заявили, что российские агрессоры придумали новую тактику энергетического террора.