Доля экспорта в структуре сбыта главного игрока упала до рекордного минимума

Высокий внутренний спрос последних лет и государственный протекционизм позволили увеличить загрузку мощностей метзаводов в ОАЭ. Несмотря на барьеры, зарубежные поставщики удерживают значительную долю в балансе стального потребления. Масштаб реализуемых строительных проектов вынуждает страну и далее полагаться на внешние поставки.

Отраслевое резюме

Эмиратские заводы специализируются на сортовом прокате, востребованном строительной отраслью. Доля арматуры, катанки и фасонного профиля в общем объеме производства оценивается в 85–90%. Оставшаяся часть приходится на сварные трубы, CRC и HDG, а также стальной шпунт. В стране отсутствует масштабный выпуск HRC.

Отрасль представлена следующими основными игроками:

• EMSTEEL, комбинат в Абу-Даби с годовой мощностью по выплавке и прокатке 3,5 млн т. Выпускает арматуру, тяжелый фасонный прокат, стальной шпунт. Это единственный производитель шпунта в MENA.
• Conares, метзавод в Дубае с общей мощностью 1,5 млн т. Крупнейший частный стальной производитель в ОАЭ. Выпускает арматуру, круглые трубы, профильный прокат и PPGI.
• United Steel Industries (USI), метзавод в Фуджейре, прокатная мощность 1,1 млн т. Специализируется на катанке и арматуре.
• Asas Steel (ранее Hamriyah Steel), один из ведущих частных перекатчиков сортового проката. Метзавод расположен в Шардже, проектная мощность 1 млн т в год. Занимается выпуском арматуры.
• Al Ghurair (AGIS), метзавод в Абу-Даби, мощность 0,5 млн т в год. Специализация — HRPO и HDG.
• Union Iron&Steel Co. (UIS), один из крупнейших перекатчиков. Метзавод производительностью 350 тыс. т в год расположен в Абу-Даби. Его специализация — строительная арматура.
• Dana Steel, один из ключевых производителей плоского проката в ОАЭ. Располагает производственными площадками в Дубае и Умм-эль-Кайвайне. Выпускает HDG и PPGI, стальные трубы. Общая мощность линий непрерывного горячего цинкования и полимерного покрытия 400 тыс. т. в год.

Государственный гигант EMSTEEL — единственное предприятие с полным циклом. Работа прокатных станов у остальных игроков зависит от импорта заготовки. По этой причине их мощности значительно недозагружены.

Отрасль имеет выраженную концентрацию. На EMSTEEL приходится примерно 60% рынка арматуры и катанки ОАЭ, а в сегменте тяжелого фасонного проката и горячекатаного стального шпунта совокупная доля компании порядка 70%.

Строительный бум в ОАЭ способствовал постепенному переключению местных игроков, прежде всего EMSTEEL, на внутренний рынок.

Инвестиционная активность: EMSTEEL

Инвестстратегия EMSTEEL нацелена на максимизацию существующих мощностей и переход к продукции из высокомаржинальных марок стали.

В сентябре 2025 года на комбинате в Абу-Даби завершен технологический апгрейд основного арматурного стана. Проведена полная замена 30 модулей высокоскоростного охлаждения и разделения прутков Twin Channel, которые работали с 2006-го. Это резко снизило внеплановые простои, повысило стабильность термомеханической прокатки и скорость выпуска проката. Проект выполняла итальянская Danieli Service.

В сотрудничестве с немецкой Primetals Technologies компания строит новый проволочный блок мощностью до 500 тыс. т в год. Его интегрируют в существующий стан RM 05. Проект стоимостью $37 млн позволит освоить выпуск премиум-продуктов: высокоуглеродистой проволоки для автомобильного корда, сварочной проволоки, высокопрочной проволоки для преднапряженного бетона (PC strand).

Параллельно ведется глубокая модернизация охладительных транспортеров на стане RM 03. Это позволит внедрить термомеханическую прокатку с контролируемым охлаждением прямо на ходу. Новация снизит расход легирующих добавок при сохранении высоких прочностных характеристик арматуры по стандарту ES600.

Новый этап модернизации прокатных станов стоимостью $170 млн запущен в феврале 2025 года. Завершить его планируется до конца I полугодия 2027 г.

Инвестиционная активность: Conares, USI и AGIS

Инвестстратегия Conares сфокусирована на повышении эффективности трубных станов ERW и диверсификации продуктового портфеля. Ранее компания инвестировала $25–27 млн в запуск нового высокотехнологичного стана по выпуску труб диаметром 4-12 дюймов в свободной зоне Jebel Ali.

В 2021–2025 годах там же установлены автоматизированные линии продольной резки рулонной стали. Это полностью закрыло внутреннюю потребность предприятия в качественном штрипсе и ускорило цикл трубного производства.

Параллельно Conares вложилась в новое направление. В конце декабря 2022 года компания открыла завод по выпуску PPGI в промзоне Jafza South. Предприятие выпускает окрашенные рулоны и листы 0,18–0,9 мм. Стоимость проекта  — $40,8 млн. За счет этого компания стала единственным частным производителем в ОАЭ с 4 независимыми продуктовыми вертикалями (арматура, круглые трубы, трубный профиль и PPGI).

Инвестстратегия United Steel Industries в 2021–2025 гг. акцентировалась на логистической оптимизации. Расположение завода вблизи порта Фуджейра и заключение стратегического соглашения с Fujairah Terminals позволили радикально снизить транспортные издержки при импорте заготовки и экспорте сортового проката.

Приоритетная обработка грузов USI обеспечила ей ценовое преимущество при поставках арматуры и катанки на рынки стран GCC, Индийского субконтинента и Восточной Африки. Одновременно проводились точечные обновления стана в Фуджейре. Практически это новое оборудование (запущено в эксплуатацию в 2019 году), не требующее масштабных апгрейдов.

AGIS в 2021–2025 годах точечно модернизировала производственную автоматику, точность прокатных клетей и программное управление качеством поверхности. Внедрение MES/ERP-решений уровня SAP Innovation Awards позволило автоматизировать до 90% процессов планирования производства и выполнения сложных заказов.

Скорость верстки производственных графиков под индивидуальные спецификации заказчиков выросла на 80%. Это минимизировало ручные расчеты и снизило технологические отходы металла.

За счет сокращения простоев при смене рулонов и ускорения внутрицеховой логистики завод Al Ghurair смог приблизить выпуск HRPO и HDG к номинальной производительности оборудования 500 тыс. т в год.

Инвестиционная активность UIS, Asas Steel и Dana Steel

UIS в 2021–2025 годах фокусировалась на автоматизации систем контроля геометрии арматуры и получении экспортных сертификатов SASO. Компания реализует стратегию экспансии, переориентируя поставки сортового проката на мегапроекты Саудовской Аравии.

Asas Steel после перехода под контроль иорданского холдинга в 2025-м сосредоточилась на техническом аудите стана SMS Meer и перезапуске цепочек поставок сырья. В стадии реализации находится проект сквозной логистической синергии по поставкам заготовки с саудовских мощностей холдинга.

Dana Steel в 2021–2025 годах инвестировала $27,2 млн в сервисный металлоцентр и трубный стан в Умм-эль-Кайвайне. Большая часть средств пошла на закупку оборудования для продольной и поперечной резки стальных рулонов.

Новая машина поперечной резки способна обрабатывать рулоны весом до 30 т – разматывать их и нарезать на листы толщиной до 18 мм и шириной до 2000 мм. Для региона ОАЭ это топовые технические параметры. Закуплены станки для роспуска рулонов на штрипс и нанесения перфорации.

Вторая часть бюджета ушла на развертывание производства трубного проката. Здесь запустили линию электросварных труб ERW. Средства пошли на формовочные и сварочные станы. Они берут подготовленный на соседней линии штрипс и сваривают круглые, квадратные и прямоугольные профильные трубы. Дополнительно установлена линии предварительной оцинковки.

За счет этих вложений компания переключила обслуживание всех строительных проектов в Северных Эмиратах на свой завод в Умм-эль-Кайвайне. Вместо того, чтобы везти рулоны из Дубая или закупать готовые трубы в Азии, Dana Steel создала замкнутый цикл: прием и разделка рулонов, трубное производство и финишная отделка.

Сейчас компания строит прокатный комплекс мощностью 500 тыс. тонн в Абу-Даби, в промзоне KEZAD. Проект нацелен на глубокое импортозамещение х/к подката.

Dana Steel также участвовала в создании «зеленого» металлургического хаба с годовой мощностью 1 млн т в Умм-эль-Кайвайне стоимостью около $120 млн. Продукция нового предприятия – PPGI и премиальные рулоны Aluzinc, которые за счет алюмоцинкового покрытия служат в 2–6 раз дольше обычного HDG. Ввод в эксплуатацию состоялся в конце мая 2026 года.

Роль государства: тарифные барьеры

Государство поддерживает стальную промышленность ОАЭ системными инструментами. Прежде всего это импортные пошлины, защищающие национальных производителей от демпинга. Среди них:

• Окончательная а/д пошлина от 15,29% до 46,91% (в зависимости от производителя) на крупный фасонный прокат из Китая.
• Повышенный базовый тариф на сортовой прокат и рулоны.

Единый таможенный тариф GCC составляет 5% от CIF-стоимости на большинство металлоизделий. Однако, по решению Федерального управления по идентификации, гражданству, таможне и безопасности портов (ICP), для арматуры и стальных рулонов в ОАЭ этот тариф увеличен до 10%. Данная мера продлена до октября 2026 года, продолжает действовать в настоящее время до официального решения о пересмотре и продлении.

Дополнительно взимается НДС 5% при импорте всех видов стальной продукции

Важное уточнение: в свободные экономические зоны ОАЭ сталь ввозится беспошлинно. Но если импортер попытается оттуда вывезти арматуру на мегапроекты Дубая и Абу-Даби (на т. н. mainland), таможня сразу начислит 10% пошлину + 5% НДС.

Преимущество данного инструмента в его неизбирательности. От уплаты пошлины освобождается только стальная продукция из стран GCC и государств, имеющих соглашения о свободной торговле (CEPA) с ОАЭ — например, Израиль и Индия. При этом таможня жестко отслеживает происхождение (Rule of оrigin), чтобы под видом индийской стали в страну не шел транзитный китайский прокат.

Базовый тариф также избавляет от необходимости проводить длительные антидемпинговые расследования (12–18 мес.).

Постоянный запрет на экспорт стального лома — одна из важнейших мер по защите стальной отрасли ОАЭ. Министерство экономики регулярно продлевает полный запрет на вывоз из страны металлолома под таможенными кодами группы 7204.

Роль государства: нетарифные методы

Нетарифное регулирование стального рынка ОАЭ работает жестче, чем прямые таможенные пошлины. Ответственным органом выступает Министерство промышленности и передовых технологий ОАЭ (MoIAT). Без его сертификации ввезти сталь на территорию ОАЭ или продать её со складов СЭЗ на строительные объекты mainland законно невозможно.

Базовый обязательный сертификат соответствия ECAS для стальной продукции выдается на 1 год на основе лабораторных испытаний. Они должны проводиться только в лабораториях, аккредитованных по ISO/IEC 17025 и признанных MoIAT.

Для арматуры и катанки как ключевых категорий строительного проката MoIAT задействует обязательную схему EQM. Сертификат EQM выдается на 3 года и требует не просто лабораторных тестов металла, но и регулярного полного аудита завода-изготовителя инспекторами из ОАЭ.

Сертификата от MoIAT часто недостаточно, чтобы импортная сталь попала на стройку. На муниципальном уровне действуют свои фильтры. Например, Центральная лаборатория Дубая (DCL) выдает собственный знак соответствия (DCL Product Conformity). Крупные застройщики и госзаказчики в Дубае закладывают в тендерную документацию обязательное наличие сертификата DCL.

Для иностранных поставщиков это означает необходимость двойного получения разрешений: на федеральном уровне (MoIAT) и на муниципальном (DCL/муниципалитеты Абу-Даби и Шарджи). Этот процесс занимает от 2 до 6 мес. и требует существенных финансовых затрат. В таких условиях разовый демпинговый импорт из третьих стран практически невозможен.

В Дубае инспекторы Dubai Municipality и независимые инженеры технадзора регулярно проводят неожиданные проверки стройплощадок. При отсутствии у застройщика сертификата MoIAT либо несовпадении его номера в реестре с указанным на партии арматуры выносится предписание об остановке монолитных работ на данном участке.

Далее компания получит предписание на полный демонтаж конструкций. Разбивать бетон и резать арматуру придется за свой счет, задерживая сдачу объекта на недели или месяцы. Дополнительно муниципалитет Дубая выписывает застройщику крупный штраф за нарушение строительных норм и использование несертифицированных материалов.

Компания-подрядчик и сам поставщик могут быть внесены в единый реестр недобросовестных подрядчиков ОАЭ. Для строительного бизнеса в Дубае это означает потерю лицензии и невозможность участвовать в будущих тендерах.

Программа Национальной ценности ОАЭ — National In-Country Value (ICV) Program — регулируется MoIAT. Это один из самых эффективных инструментов государственного протекционизма. ICV напрямую не запрещает импорт, но она полностью перекраивает рынок государственных и полугосударственных закупок — для таких компаний, как ADNOC, Aldar, Mubadala и др.

ICV оценивает, какой процент расходов компании остается внутри экономики ОАЭ: использование местного сырья, наем жителей ОАЭ, инвестиции в страну, расходы на обучение местного персонала и т. д. Подрядчики с высоким баллом ICV получают приоритет на тендерах.

При оценке заявок заказчик применяет формулу коррекции цены с учетом разницы в ICV. Его вес в общей оценке может достигать 20–30%. В результате компания с высоким уровнем локализации получает ценовое преимущество в пределах 5–10% от бюджета контракта, легко обходя конкурентов с дешевым импортом.

Застройщикам критически выгодно покупать сталь у EMSTEEL или других местных перекатчиков, так как это автоматически повышает их балл ICV, в отличие от использования импортного материала. Максимальный балл ICV открывает доступ к крупнейшим контрактам в ОАЭ.

Вывод: в условиях мощного государственного протекционизма ключевые игроки во главе с EMSTEEL успешно удерживают лидерство на внутреннем рынке ОАЭ, используя его как надежный плацдарм. Параллельно эмиратские металлурги активно инвестируют в масштабный технологический апгрейд для выпуска премиум-продукции. Это позволяет им эффективно замещать импорт в нишевых сегментах с высокой добавленной стоимостью внутри страны и одновременно наращивать экспансию на жестко регулируемых глобальных рынках.