Алжирский спрос на готовую сталь по итогам 2026-го составит 4,2–4,6 млн т

Алжир — одна из немногих стран, где жилищное строительство не знает кризисов благодаря стабильному госфинансированию. Это основной драйвер местного стального рынка. Доля строительной отрасли в металлопотреблении составляет 70–72%. Огромные доходы от нефтегазодобычи власти направляют на развитие жилищного сектора и инфраструктуры, гарантируя металлургам устойчивый сбыт.

Спрос на плоский прокат

Доля плоского проката в стальном потреблении Алжира оценивается в 15-20%. Постепенно она увеличивается за счет требования правительства к локализации производства иностранными инвесторами. Но основной спрос на HRC создает госкорпорация ENCC, выпускающая трубы для нефтегазовой отрасли. Главный заказчик — госкорпорация Sonatrach, обеспечивающая 90% национальной нефтегазодобычи.

Следующий по значимости потребитель — SNVI. Это многопрофильный госконцерн, выпускающий все виды колесного транспорта, кроме легковых авто: ж.-д. вагоны, платформы, цистерны, автоцистерны, тяжелые грузовики и спецавтотехнику (самосвалы, бетономешалки, пожарные машины), пассажирские автобусы.

Спрос на CRC в первую очередь формирует госкомпания ENIE, национальный производитель бытовой техники и электроники. Она выпускает широкий спектр продукции — от холодильников и кухонных плит до телевизоров и смартфонов.

Доля завода Fiat в общем объеме потребления плоского проката невелика. Текущая мощность предприятия в Оране достигает 90 тыс. авто в год, это I фаза алжирского проекта Stellantis. Но он постепенно наращивает закупки HRC, CRC и GI.

Начав работать в конце 2023 года на основе SKD (крупноузловой сборки), в 2026-м завод перешел на CKD — полный производственный цикл, включая штамповку сварку и покраску кузовов. В апреле 2026 года Stellantis анонсировал запуск II фазы проекта. Она предусматривает расширение автопроизводства до 135 тыс. ед. в год к 2028-му.

Планы холдинга Tosyalı Algerie по наращиванию выпуска CRC напрямую связаны с этим предприятием. Даже после выхода на полную мощность в 2028 году оно сможет закупать порядка 100 тыс. т CRC. Это всего 7% потенциала нового стана комбината в Bethioua. Но если тот станет поставщиком для алжирского завода Fiat, то получит возможность заключать контракты с другими глобальными автоконцернами. Именно на это ориентируется Tosyalı Algerie в своей экспортной стратегии.

Доля машиностроения (включая автопром) в общем стальном потреблении оценивается в 6–8%. Ветроэнергетика, важный потребитель плоского проката, в стране отсутствует. В силу климатических особенностей власти делают акцент на развитии солнечной энергетики.

Жилищное строительство

Государственные жилищные программы в Алжире — главный генератор спроса на базовый строительный прокат, арматуру и катанку. Прежде всего это AADL, которая администрируется одноименным госагентством.

AADL 1 была запущена в 2001–2002 годах, но долгое время буксовала по разным причинам. Всего в рамках программы построено 80 тыс. квартир, из них 58 тыс. уже в 2016–2019 гг. Тогда строительство новых домов велось в основном в крупных городах — Алжире, Оране и Константине.

AADL 2 действовала в 2013–2024 годах. Количество сданного жилья в рамках этой программы возросло до 560 тыс. ед. Теперь вместо точечной застройки вокруг столицы и крупных центров возводились урбанистические центры. Самые известные примеры — Sidi Abdellah и Bouinan.

Отличие урбанистических центров от новых городов состоит в отсутствии автономного статуса. Экономически и административно они привязаны к близлежащим крупным городам, но это огромные кластеры жилмассивов со всей инфраструктурой — школами, больницами, торговыми центрами и транспортными развязками.

Квартиры в этих центрах продают на условиях беспроцентной ссуды сроком на 20–30 лет. Договор заключается напрямую с госагентством AADL, минуя коммерческие банки. Размер ежемесячного платежа составляет $60–$75, что под силу любой алжирской семье среднего класса.

Старт AADL 3 датируется серединой 2025 года. Она предусматривает строительство 1,4 млн квартир в 47 урбанистических центрах в 38 провинциях Алжира. Государство сделало программу еще более доступной, увеличив число траншей для уплаты первоначального взноса с 4 до 5. Привязка доходов поручителей к условиям ссуды позволила претендовать на нее людям старше 45–50 лет. Количество поданных заявок уже превысило 1,4 млн, значительная часть из них одобрены агентством AADL.

Кроме AADL в Алжире действуют следующие жилищные госпрограммы:

• LPL — строительство бесплатного социального жилья для малоимущих семей;
• LPA — жилье с господдержкой для тех, кто покупает его у частных застройщиков. Рыночная ставка по ипотеке в алжирских банках (например, в BNA или CNEP-Banque) 5,5–6,5%. За счет государства по программе она снижается до 1–3%, делая покупку жилья доступной;
• ALR — прямые гранты жителям южных и сельских регионов для самостоятельного строительства домов.

В рамках всех этих программ в 2025–2029 гг. планируется сдача в эксплуатацию 2 млн ед. жилья. Для производителей длинного проката это означает огромные гарантированные объемы продаж. Темпы жилищного строительства указывают на реалистичность ориентира, установленного президентом Абдельмаджидом Теббуном. В 2020–2025 годах жителям Алжира передано свыше 1,8 млн ед. жилья.

Инфраструктурное строительство

Сектор формирует основной спрос на тяжелый профиль, стальные балки и рельсы. Самый масштабный проект последних лет — строительство Западной рудной магистрали «Бешар — Тиндуф — Гара-Джебилет». Ж.-д. линию длиной 950 км от железорудного месторождения Гара-Джебилет до ГОКа в Бешаре алжирцы протянули в кратчайшие сроки, за 2023–2026 годы, с помощью китайского консорциума CRCC.

Железнодорожное полотно спроектировано под сверхтяжелые поезда с осевой нагрузкой 32,5 т. При этом средняя скорость движения составляет 80 км/ч. Создание магистрали с такими характеристиками потребовало колоссальных объемов готовой стали. Она также предусматривает пассажирские перевозки, поэтому построены 7 основных пассажирских станций.

Сейчас проект на финишной прямой — осталось завершить самый длинный мост в Африке длиной 4,1 км. Степень его готовности на сегодняшний день достигает 78%. Завершение объекта запланировано на октябрь 2026 года, а пока железную руду уже везут в Бешар по временному обходному маршруту.

Следующий по значимости проект — строительство Восточной горнорудной магистрали («Линии фосфатов») от крупнейшего фосфатного месторождения Блед-Эль-Хадба до перерабатывающих комбинатов в Уэд-Кеберит и далее к экспортному порту Аннаба. Протяженность ж.-д. линии 422 км, строительство началось в 2023-м. Степень готовности 85–90%, укладка рельсов почти полностью завершена.

Полноценный запуск проекта намечен властями на I кв. 2027 года. К этому времени должны завершиться работы по углублению дна в Аннабе и строительство глубоководного причала для балкеров с грузоподъемностью 80 тыс. т.

До конца года в Алжире завершится прокладка национального железнодорожного коридора «Хадб аль-Улья» («Линия Высоких Плато») длиной 1046 км вдоль средиземноморского побережья. Укладка путей велась с 2011 года. Сейчас в стадии достройки находится последний участок «Тиарет — Тиссемсильт» длиной 73 км.  После этого заработает весь маршрут между городами Тебсса на востоке и Сиди-Бель-Аббес на западе страны. Дата запуска — до конца 2026 года.

Несмотря на глобально равнинный рельеф, участок «Тиарет — Тиссемсильт» изрезан глубокими руслами пересыхающих рек и пересекается с важными подземными коммуникациями. Его строительство отличается повышенной металлоемкостью.

Здесь пришлось возвести один крупный виадук и 5 больших мостов, не считая десятков мелких водопропускных сооружений и путепроводов. Один из самых металлоемких объектов — стальной мост над стратегическим магистральным газопроводом. Его соорудили, чтобы полностью исключить нагрузку от тяжелых поездов на подземную трубу высокого давления.

Реализация данных проектов сделала национального ж.-д. оператора SNTF одним из главных потребителей стальной продукции в Алжире.

Перспективы стального спроса

На текущий год в госбюджете Алжира утверждено финансирование строительства 500 тыс. квартир. Более 200 тыс. из них в активной стадии. Работы ведутся в 26 урбанистических центрах. Агентство AADL уже одобрило около 950 тыс. поданных заявок на участие в программе. Это гарантирует стабильность спроса на длинный прокат со стороны застройщиков.

Дополнительно к AADL и другим программам, драйвером может застать завершение проекта Boughezoul. Это новый город в пустыне, рассчитанный на 400 тыс. жителей. Его строительство началось в начале 2000-х годов. Там проложено более 130 км автодорог, сетей водоснабжения, канализации, из них 28 км – подземные коммуникации в массивных железобетонных тоннелях.

Вокруг будущего города высажены тысячи гектаров защитных лесополос и садов для сдерживания пустынного климата. Завершено строительство электроподстанций и газораспределительных узлов. Степень инженерной готовности территории 85–90%. В городе построены административные здания и частично жилые дома, но они не заселены.

Причина – отсутствие постоянной работы, развитой сферы услуг, школ и больниц. Сейчас власти пытаются реанимировать проект как сервисный хаб для транспортной инфраструктуры (включая новые ж.-д. коридоры) и объектов «зеленой» энергетики. Это позволит возобновить массовое строительство жилья в Boughezoul. Сейчас там идет активная раздача земельных участков под застройку.

Инфраструктурный сектор продолжает развиваться, требуя новых объемов стального проката. Осенью 2026 года физически стартует строительство ж.-д. линии  «Агуат — Гардая — Эль-Мения» длиной 492 км. Она пройдет через всю страну с севера на юг и предусматривает создание скоростного грузопассажирского движения (расчетная скорость пассажирских поездов — 220 км/ч, грузовых 100 км/ч). Стоимость проекта — $2,6 млрд, он разделен на 4 фазы.

Идут работы по расширению ж.-д. подходов к ключевым средиземноморским портам Скикда и Джен-Джен под возрастающие объемы навалочных и контейнерных грузов из южных индустриальных хабов Хасси-Месауд и Тугерт. В целом Национальная программа развития железных дорог Алжира предусматривает выход на рубеж 5,7 тыс. км к концу 2026-го по сравнению с 4,5 тыс. км в начале года. До 2030 года плановая отметка 10 тыс. км, до 2025-го — 15 тыс. км. Для алжирских метзаводов это гарантирует устойчивую загрузку сортовых прокатных мощностей в долгосрочной перспективе.

Приход новых автогигантов в Алжир будет все больше увеличивать спрос на листовой прокат.

• Stellantis в июле 2026 года официально подтвердил строительство нового полноценного автозавода Opel. Концерн также подписал соглашение с локальным холдингом AGM о запуске линии производства автодвигателей. Это первый игрок мирового уровня, который будет делать моторы для своих авто в Алжире.
• Китайская JAC Motors в партнерстве с местной Emin Auto строит автозавод мощностью 100 тыс. ед. в год. Номинал I фазы — 10 тыс. ед., запущен в эксплуатацию в январе 2026 года.
• Южнокорейская Hyundai Motors финализирует выбор площадки для нового завода в Алжире стоимостью $400 млн.
• Китайская Chery совместно с Auto Leader Co. строит в индустриальной зоне Bordj Bou Arréridj автозавод с начальной мощностью 30 тыс. ед. в год. Возведение производственных зданий завершено, ведется монтаж оборудования. Завод должен заработать до конца 2026 года. До 2030-го его номинал достигнет 100 тыс. ед. в год.
• Китайская Geely (в партнерстве с местной Sodivem) завершает выбор площадки под завод с начальной мощностью 50 тыс. ед. в год. Уже есть заявления о его дальнейшем масштабировании с прицелом на экспорт в африканский регион.

Исходя из прогноза МВФ по росту ВВП Алжира в 2026 году на 3,8%, стальное потребление в стране составит 4,2–4,6 млн т и стабилизируется на высоком уровне.