Фьючерсы на нефть марки Brent завершили четверг падением на 0,4%. Котировки растут на фоне ожиданий новой эскалации на Ближнем Востоке. Цена нефти игнорирует анонсы стран-участниц МЭА о намерении высвободить нефть и дизель на рынок из своих запасов. Обновленная структура указывает на потерю контроля продавцами. Пока нет слома поддержки $104,91, контроль на стороне покупателей. Текущее движение формирует потенциал роста в область $109,1–109,6.
Новостной фон
· США рассматривают возможность смягчения санкций против судов «теневого флота», перевозивших нефть и нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы.
· Российские нефтяные компании готовы начать экспорт дизтоплива, все процедуры займут 2–3 недели. Минэнерго РФ при этом прорабатывает вопрос о запрете экспорта сжиженных углеводородных газов (СУГ) с учетом текущей ситуации на рынке. Правительство, по заявлениям вице-премьера Новака, обсуждает вопрос продажи на бирже топлива низкого экологического класса.
· Согласно отчету API, запасы сырой нефти упали на прошлой неделе на 11,12 млн баррелей (ожидалось +1,9 млн). Еженедельный отчет EIA о запасах нефти показал снижение на 8,557 млн баррелей (ожидалось +0,2 млн / прошлый отчет -3,186 млн).
· ОПЕК повысила ожидаемый уровень мирового спроса на нефть на 2027 г. до 2,55 млн баррелей в сутки (б/с) при предыдущем прогнозе в 2,36 млн б/с. Организация ухудшила прогноз спроса на 2026 г. до 180 тыс. б/с (предыдущий прогноз — 380 тыс. б/с). Россия в сентябре снизила добычу нефти к августу на 38 тыс. б/с, до 8,64 млн б/с, отстав от плана на 1,3 млн б/с.
· Согласно ежемесячному отчету МЭА, прогноз мирового спроса на нефть в 2026 г. ухудшен до 102,38 млн. Понижен ожидаемый уровень мировой добычи нефти в 2026 г. — до 100,65 млн б/с.
· Страны ОПЕК+ в сентябре нарастили добычу нефти на 2 млн б/с к августу, но добывали на 5,42 млн б/с ниже целевого уровня.
· Ситуация на рынке дизтоплива в мире остается напряженной, мировой экспорт упал в сентябре на 700 тыс. б/с. Объемы переработки на НПЗ в мире в октябре достигнут сезонного минимума в 81,3 млн б/с, восстановление ожидается к концу года.
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) все еще находится ниже зоны 10-летней средней. Спрос ожидается ниже среднего уровня, что потенциально может давить на цены в США.
Европейский газ (TTF). Цена пришла в следующую цель роста — 88,38–88,64. Текущий максимум установлен на отметке 88,59. Пока нет слома поддержки 84,9, контроль на стороне покупателей. Дорога открыта в следующую зону 91,04–92,8.
Американский газ (NG). В четверг отчет EIA о запасах природного газа в США показал значение лучше ожиданий: плюс 67 bcf (ожидалось плюс 76 bcf). Несмотря на позитивный отчет, цена не смогла возобновить рост. Пока нет пробоя сопротивления $3,229, контроль на стороне продавцов. Ждем открытия новой недели для оценки дальнейшего движения.