Bank of America привлек $10 млрд из-за размещения облигаций после квартального отчета

Bank of America 20 октября объявил о размещении бессрочных облигаций на сумму $2 млрд. Доходность новых ценных бумаг составляет 7,2%, а возможность их досрочного выкупа эмитентом впервые предусмотрена пять лет спустя.

При предварительном обсуждении условий размещения ориентир доходности был по меньшей мере на 0,3 процентного пункта выше окончательного показателя.

Для сравнения, в июле 2025 года Bank of America разместил аналогичные облигации на $2,5 млрд с доходностью 6,25%.

Банк привлек $10 млрд за два размещения

Предыдущий выпуск облигаций на $8 млрд. состоялся 16 октября, вскоре после публикации квартальной финансовой отчетности банка.

Таким образом, общий объем привлеченных Bank of America средств по двум сделкам достиг $10 млрд.

Размещения прошли после нестабильной недели на кредитном рынке, когда часть корпоративных заемщиков была вынуждена отложить запланированные выпуски долговых ценных бумаг.

Кредитный рынок остается нестабильным

Новые заимствования Bank of America происходили на фоне повышенной осторожности инвесторов.

В начале торгов американские акции дешевели из-за беспокойства по поводу влияния искусственного интеллекта на рынок. В то же время показатель кредитного риска корпоративных облигаций инвестиционного уровня поднялся до самого высокого значения с марта 2026 года.

В течение торговой сессии настроения инвесторов улучшились. Акции Bank of America отошли от пятимесячного минимума, которого достигли раньше.

Несмотря на колебания финансовых рынков, банк смог завершить два больших размещения долговых инструментов в течение нескольких дней.