Британские банки предупредили о потерях экономики на £6 млрд из-за запланированного повышения налогов

Банковский сектор выступил против повышения налоговой нагрузки

Британские финансовые учреждения активизировали переговоры с правительством на фоне подготовки нового государственного бюджета, предусматривающего увеличение налогов для банков.

Главным предметом дискуссии стало возможное повышение специального дополнительного налога на прибыль банков – bank corporation tax surcharge.

Теперь его ставка составляет 3% и применяется дополнительно к стандартному корпоративному налогу.

По информации Bloomberg, правительство рассматривает возможность возвращения ставки сбора до 8%.

Именно такой уровень использовался для решения бывшего министра финансов Джереми Ганта о снижении ставки в 2023 году.

Отраслевая ассоциация UK Finance, представляющая интересы британского финансового сектора, направила министру финансов Джону Гили письмо с предупреждением о потенциальных негативных последствиях такого решения.

Автором обращения стал генеральный директор UK Finance Дэвид Постингс.

В письме, с которым ознакомилось Bloomberg, ассоциация подчеркнула, что дополнительная налоговая нагрузка может повлиять не только на прибыльность банков, но и на их способность финансировать британскую экономику.

Экономика может потерять £6 млрд за пять лет

По расчетам UK Finance, повышение банковского налогового сбора с 3% до 8% может привести к сокращению экономического производства Великобритании примерно на £6 млрд в течение пятилетнего периода.

Кроме того, отраслевая ассоциация прогнозирует уменьшение объема кредитования примерно на £10 млрд к 2029 году.

В более длинной перспективе последствия могут быть еще более ощутимыми.

По оценке UK Finance, в течение десяти лет потенциальная кредитная способность британских банков может оказаться примерно на £17,5 млрд ниже, чем при сохранении действующей ставки налога.

Ассоциация также прогнозирует, что из-за уменьшения инвестиций и активности банков в финансовом секторе может не появиться около 4230 рабочих мест, которые могли бы быть созданы при отсутствии повышения налогов.

Приблизительно две трети этих потенциальных рабочих мест приходятся на регионы за пределами Лондона.

Приведенные показатели являются прогнозными оценками банковской отрасли, а не подтвержденными последствиями правительственного решения, которое пока не принято.

Повышение налога может принести бюджету £2 млрд.

По оценкам UK Finance, увеличение дополнительной ставки налогообложения банков до 8% может обеспечить государственному бюджету примерно £2 млрд дополнительных поступлений.

Однако ассоциация считает, что потенциальные бюджетные выгоды могут нивелироваться негативным влиянием на кредитование, инвестиции и занятость.

Главный аргумент банков заключается в том, что увеличение налоговой нагрузки снизит объем капитала, который финансовые учреждения могли бы использовать для кредитования бизнеса и домохозяйств.

При этом отрасль особо подчеркивает риски для региональной экономики.

Дэвид Постингс сообщил, что направил копию своего обращения премьер-министру Энди Бернему, поскольку потенциальные последствия повышения налогов могут противоречить правительственным целям обеспечить экономический рост во всех регионах страны.

Правительство со своей стороны ищет дополнительные источники доходов для стабилизации государственных финансов и финансирования мер поддержки населения на фоне высокой стоимости жизни.

По информации Bloomberg, возможное повышение банковского налога уже передано вместе с другими фискальными мерами в Управление бюджетной ответственности Великобритании (Office for Budget Responsibility) для оценки.

Акции британских банков отреагировали падением

Сообщения о возможном увеличении налогов повлекли негативную реакцию на фондовом рынке.

В ходе торгов в Лондоне 16 октября акции Lloyds Banking Group теряли до 2,7%.

Бумаги NatWest Group снижались на 2,4%, в то время как акции Barclays сначала подешевели на 0,7%, после чего частично отыграли падение.

Инвесторы оценивают потенциальное влияние налоговых изменений на прибыльность финансовых учреждений, их дивидендную политику и возможности дальнейшего развития.

Дополнительное налогообложение может иметь разные последствия для отдельных банков в зависимости от структуры их бизнеса, доли операций в Великобритании и объема налогооблагаемой прибыли.

JPMorgan предупредил о рисках для международных банков

Кроме повышения действующего банковского сбора, на финансовом рынке обсуждается возможность введения единовременного налога на сверхприбыли.

Такой вариант вызывает беспокойство среди британских кредиторов, поскольку потенциально может быть направлен прежде всего на банки, ориентированные на внутренний рынок.

В то же время международные финансовые группы, имеющие значительные операции в Великобритании, могут оказаться в другом положении из-за возможности переноса части бизнеса в другие юрисдикции.

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон в интервью Bloomberg TV на прошлой неделе заявил, что налогообложение сверхприбылей исключительно британских банков при одновременном увольнении международных учреждений было бы несправедливым.

Ранее он также предупреждал, что JPMorgan может пересмотреть планы по строительству новой штаб-квартиры в Лондоне, если британская регуляторная и налоговая среда снова станет неблагоприятной для банковского бизнеса.

Эти заявления подчеркивают сложность выбора для правительства, которое стремится увеличить бюджетные поступления, но заинтересован в сохранении инвестиционной привлекательности Лондона как одного из ведущих мировых финансовых центров.

Аналитические центры призывают правительство повысить налоги для банков

Несмотря на критику финансовой отрасли, часть британских аналитических организаций поддерживает идею увеличения налогообложения банков.

В частности, Institute for Public Policy Research и организация Positive Money призывают правительство использовать дополнительные налоговые поступления для уменьшения финансовой нагрузки на домохозяйства и малый бизнес.

Сторонники такого подхода обращают внимание на значительные доходы, которые британские банки получали в последние кварталы.

По их мнению, часть этих доходов может быть направлена ​​на финансирование государственных программ поддержки населения.

Таким образом, дискуссия вокруг банковского налога отражает противоречие между стремлением правительства увеличить бюджетные доходы и необходимостью поддержки кредитования и инвестиционной активности.

Окончательное решение будет зависеть от бюджетных приоритетов правительства и оценки экономических последствий предлагаемых изменений.

Правительство также рассматривает повышение налога на прирост капитала

Параллельно с возможным увеличением банковского сбора британское Министерство финансов изучает другие способы повышения налоговых поступлений.

По информации Financial Times, одним из вариантов есть умеренное увеличение ставки налога на прирост капитала (Capital Gains Tax).

Пока его основная повышенная ставка составляет 24%, однако правительство может рассмотреть возможность ее корректировки.

При этом, по данным издания, Министерство финансов не планирует повышать ставку до 45%, то есть до максимального уровня налогообложения доходов физических лиц.

Представители бизнеса уже обратились к правительству с предложениями смягчить возможное влияние налоговых изменений на предпринимателей.

В частности, UK Private Capital, представляющая инвесторов в сфере частного и венчурного капитала, предложила ввести налоговые льготы для предпринимателей, направляющих прибыль от успешных бизнесов на финансирование новых стартапов.

Такая модель могла бы провоцировать повторное инвестирование капитала в английскую экономику.

В то же время директор по инвестиционной стратегии Hargreaves Lansdown Анна Макдональд предостерегла от чрезмерного усложнения налоговой системы.

По ее словам, инвесторы позитивнее восприняли бы бюджет, обеспечивающий понятные правила, предсказуемость и приоритет экономического роста.

Окончательное решение ожидается 28 октября

Правительство Великобритании должно представить новый государственный бюджет 28 октября 2026 года.

В это время станет ясно, будет ли повышен дополнительный налог на прибыль банков, введут ли отдельный сбор сверхприбылей и какие изменения могут коснуться налогообложения капитала.

По информации Bloomberg, повышение банковского сбора является одним из наиболее вероятных вариантов, рассматриваемых Министерством финансов.

В то же время, окончательные параметры налоговых изменений пока не утверждены.

Для британской экономики ключевым вопросом станет соотношение дополнительных бюджетных поступлений и потенциального влияния новых налогов на кредитование, инвестиции и занятость.