Danone привлекла €1,5 млрд из-за выпуска облигаций на международном рынке

Danone привлекла €1,5 млрд из-за выпуска трех траншей облигаций

Французская Danone, один из крупнейших мировых производителей продуктов питания и напитков, 22 сентября объявила о привлечении €1,5 млрд на международном рынке облигаций для оптимизации структуры финансирования и управления долговыми обязательствами.

Как сообщает InVenture, компания осуществила выпуск трех равных траншей облигаций по €500 млн каждый, предусмотрев разные сроки погашения и условия выплаты процентов.

Первый транш в размере €500 млн имеет срок погашения 18 месяцев и предусматривает плавающую процентную ставку на уровне трехмесячного Euribor плюс 0,30 процентного пункта.

Второй транш на аналогичную сумму рассчитан на пять лет с фиксированной купонной ставкой 4,0910% годовых, тогда как третий транш в размере €500 млн предусматривает девятилетний срок погашения и купонную ставку 4,4180%.

Завершение расчетов по соглашению намечено на 28 сентября 2026 года. Облигации компании планируют допустить к торгам на фондовой бирже Euronext Paris.

Компания планирует продлить сроки погашения долга

Danone отметили, что выпуск облигаций вызвал значительный интерес среди инвесторов, а спрос на долговые ценные бумаги обеспечила диверсифицированная база участников международного финансового рынка.

Привлечение средств через инструменты с разными сроками погашения позволит компании повысить гибкость управления ликвидностью и продлить средний срок погашения существующих долговых обязательств.

Кредитные рейтинги Danone находятся на инвестиционном уровне. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's оценивает долгосрочную кредитоспособность компании на уровне BBB+ со стабильным прогнозом, тогда как Moody's присвоило ей рейтинг Baa1 также со стабильным прогнозом.

Danone работает на более чем 120 рынках мира

Danone является одним из крупнейших международных производителей продуктов питания и напитков и работает в трех основных сегментах: молочные и растительные продукты, вода, а также специализированное питание.

В портфель компании входят бренды Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danonino, Evian, Nutricia, Volvic и другие.

Продукция Danone представлена более чем на 120 рынках мира, а общая численность сотрудников компании составляет около 90 тысяч человек.

По итогам 2025 года выручка французского производителя составила €27,3 млрд.