Meta планирует привлечь $95 млрд на развитие искусственного интеллекта с участием Nvidia, AMD и Broadcom

Meta объявила о масштабной программе привлечения капитала, которая должна обеспечить финансирование дальнейшего развития технологической инфраструктуры, в частности, мощностей для искусственного интеллекта.

Как сообщается в прессрелизе компании, финансирование планируют привлекать в два этапа посредством размещения обычных и привилегированных ценных бумаг, а также последующей продажи акций на открытом рынке.

Первый этап предполагает привлечение $35 млрд.

На начальном этапе Meta планирует разместить обычные акции класса A на $22,5 млрд и депозитарные акции, представляющие обязательно конвертируемые привилегированные акции, на $12,5 млрд.

Общий базовый объем первого размещения будет составлять $35 млрд.

Компания также может предоставить андеррайтерам 30-дневный опцион на дополнительное приобретение ценных бумаг при повышенном спросе. Речь идет об обычных акциях еще на $3,3 млрд и депозитарных ценных бумаг на сумму свыше $1,8 млрд.

К потенциальным инвесторам относятся три крупнейших производителя полупроводниковой продукции — Nvidia, AMD и Broadcom.

Они сообщили о заинтересованности в приобретении обычных акций Meta на общую сумму до $5 млрд. Покупка должна происходить по тем же ценам и условиям, что и для других участников размещения.

В то же время, эти заявления не являются юридически обязывающими. Каждая из компаний может сократить планируемый объем инвестиций или полностью отказаться от приобретения акций.

В 2027 году Meta планирует дополнительно привлечь до $60 млрд.

Второй этап финансирования предусматривает запуск программы продаж акций по рыночным ценам — at-the-market или ATM — общим объемом до $60 млрд.

Meta рассчитывает начать ее после старта торгов акциями класса C, выпуск которых предусмотрен обновленным уставом компании.

Ожидается, что это произойдет в первом квартале 2027 года. Окончательные условия предстоящей программы продаж акций пока не определены.

Привлеченные средства компания планирует использовать на общие корпоративные нужды, включая финансирование инвестиционных программ.

При этом поступления от продажи обыкновенных акций в рамках форвардных соглашений Meta получит после соответствующих расчетов.

Таким образом, объявленные $95 млрд являются планируемым объемом привлечения капитала, а не суммой уже полученных инвестиций. Фактический объем финансирования будет зависеть от спроса инвесторов, рыночных условий и реализации второго этапа программы.