Sequence и семейный офис Майкла Делла выкупят страхового брокера Baldwin Group за $7,7 млрд

Акционерам Baldwin предложили премию в 88%

Американский страховой брокер The Baldwin Group станет частной компанией по завершении соглашения с Sequence Holdings и DFO Management, семейным инвестиционным офисом Майкла Делла. О договоренности по приобретению компании стало известно 22 сентября.

Как сообщает Reuters, общая оценка Baldwin Group с учетом чистого долга составляет около $7,7 млрд, из которых $4,6 млрд приходится на стоимость акционерного капитала, а еще $3,1 млрд — на чистый долг, который покупатели примут или рефинансируют в рамках сделки.

Акционеры Baldwin получат по $32,50 денежными средствами за каждую акцию. Предложенная цена на 88% превышает стоимость акций на момент закрытия торгов 17 июня 2026, накануне появления первых сообщений о возможном выкупе компании.

После завершения сделки акции Baldwin Group прекратят торговаться на американской бирже Nasdaq.

Новые владельцы планируют развивать ИИ-технологии в страховом бизнесе

Переход в частную собственность должен предоставить Baldwin Group больше возможностей для реализации долгосрочной инвестиционной стратегии, в частности, развития технологий искусственного интеллекта.

Отсутствие необходимости ориентироваться на краткосрочные ожидания публичного фондового рынка позволит компании сосредоточиться на технологической модернизации и долгосрочных проектах.

В то же время сотрудники Baldwin, отвечающие условиям соглашения, смогут сохранить часть своих инвестиций в компании. Вместе они будут обладать значительной миноритарной долей в капитале после перехода под контроль новых собственников.

Окончание сделки ожидается в первом квартале 2027 года. Для этого нужно получить одобрение акционеров Baldwin Group, соответствующие регуляторные разрешения и выполнить другие предусмотренные договоренностями условия.